Hauptansprechpartner und Mitarbeiterübersicht am Unternehmen
Für jedes Unternehmen legst Du jetzt einen Hauptansprechpartner fest. propgen zeigt ihn im Seitenkopf und im Dashboard an, E-Mail-Adresse und Telefonnummer erscheinen, sobald Du mit der Maus über den Namen fährst. Alle Mitarbeiter eines Unternehmens öffnest Du mit einem Klick in der gewohnten Kontaktliste.
- Genau ein Hauptansprechpartner je Unternehmen, festgelegt per Krone in der Mitarbeiterliste
- Im Seitenkopf unter dem Firmennamen, auf jedem Reiter des Unternehmens
- Im Dashboard unter „Verbindungen → Mitarbeiter“ immer an erster Stelle
- Beim Überfahren des Namens: E-Mail-Adresse mit Kopieren-Knopf, Telefonnummer und „Zum Kontakt“
- Alle Mitarbeiter mit einem Klick in der Kontaktliste, gefiltert auf das Unternehmen
- In der Kontaktliste mit der Plakette „Hauptansprechpartner“ gekennzeichnet
- Ohne Einrichtung sofort verfügbar
Bei Unternehmen mit vielen Mitarbeitern war bisher nicht direkt zu erkennen, wer der wichtigste Ansprechpartner ist. Gerade bei Eigentümern mit verschiedenen Ansprechpartnern je Objekt fehlte eine schnelle Übersicht, wer wofür zuständig ist. Jetzt legst Du für jedes Unternehmen einen Hauptansprechpartner fest, propgen zeigt ihn überall dort, wo Du ihn brauchst, und alle Mitarbeiter siehst Du mit einem Klick.
Hauptansprechpartner festlegen
Öffne beim Unternehmen den Reiter Details. In der Karte „Kontakte“ steht unter „Mitarbeiter“ in jeder Zeile eine Krone. Ein Klick auf die Krone und auf „Änderungen speichern“ macht den Kontakt zum Hauptansprechpartner. Pro Unternehmen gibt es genau einen, ein erneuter Klick entfernt die Markierung.
Wo der Hauptansprechpartner erscheint
- Im Seitenkopf. Unter dem Firmennamen steht „Hauptansprechpartner: Name“, auf jedem Reiter des Unternehmens.
- Im Dashboard ganz oben. Unter „Verbindungen → Mitarbeiter“ steht er immer an erster Stelle.
- Kontaktdaten direkt zur Hand. Fährst Du mit der Maus über den Namen, siehst Du E-Mail-Adresse mit Kopieren-Knopf, Telefonnummer und „Zum Kontakt“. Ein Klick auf den Namen öffnet den Kontakt.
Alle Mitarbeiter mit einem Klick
Im Dashboard führen „Alle …“, „+ … weitere“ und die Kachel „Mitarbeiter“ direkt zur Mitarbeiterliste, unter „Details“ der Knopf „In Kontaktliste öffnen“. Du landest in der gewohnten Kontaktliste, gefiltert auf die Mitarbeiter dieses Unternehmens über den Filter „Arbeitgeber“. Dort sortierst Du wie gewohnt, wählst Spalten, speicherst die Ansicht und öffnest jeden Kontakt. Der Hauptansprechpartner trägt auch hier die Plakette „Hauptansprechpartner“ mit Krone.
| Name | Rolle | Arbeitgeber | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Max Mustermann Hauptansprechpartner | Geschäftsführer | Muster Grundbesitz GmbH | 030 1234 5xxx |
| Erika Musterfrau | Asset Managerin · Musterstraße 12, Beispielweg 3 | Muster Grundbesitz GmbH | 0151 2345 6xxx |
| Jonas Beispiel | Objektbetreuer · Am Musterpark 7 | Muster Grundbesitz GmbH | 0171 3456 7xxx |
| Tim Testmann | Haustechnik · Musterstraße 12 | Muster Grundbesitz GmbH | 0160 4567 8xxx |
| Lena Probe | Buchhaltung | Muster Grundbesitz GmbH | 030 1234 5xxx |
| Sara Muster | Assistenz der Geschäftsführung | Muster Grundbesitz GmbH | 030 1234 5xxx |
Tipp aus der Praxis
- Trag bei der Mitarbeiter-Zuordnung eine Rolle mit Objektbezug ein, zum Beispiel „Objektbetreuer · Am Musterpark 7“. In der Mitarbeiterliste siehst Du dann auf einen Blick, wer für welches Objekt zuständig ist.
Gut zu wissen
- Krone statt Stern. Der Stern bleibt Dein Favorit und fixiert einen Datensatz in der linken Leiste.
- Nur Mitarbeiter. Die Übersicht zeigt die als „Mitarbeiter“ zugeordneten Kontakte. Kunden und Partner sind nicht enthalten.
- Keine Einrichtung nötig. Die Funktion steht sofort zur Verfügung.
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