Kontakt, Firma und Deal auf einen Schlag
Der KI-Assistent legt Kontakt, Firma und Deal aus einer Anfrage als verknüpftes Set an — mit einem Klick gespeichert und beim Bestätigen automatisch verbunden, unabhängig von der Reihenfolge. Frisch angelegte Datensätze bleiben im Chat „im Fokus", sodass Du ohne IDs direkt weiterarbeitest.
- Kontakt, Firma und Deal aus einer Anfrage (z. B. E-Mail) auf einen Schlag anlegen
- Mehrere vorbereitete Datensätze mit einem Klick gemeinsam speichern
- Automatisch korrekt verknüpft — unabhängig von der Reihenfolge der Bestätigung, ohne IDs
- Frisch angelegte oder geänderte Datensätze bleiben im Chat „im Fokus"
- Direkter Folgebezug möglich: „Leg jetzt noch einen Deal für die Firma an"
- Jeder Datensatz zuerst Entwurf — gespeichert erst nach Deiner Bestätigung
Der Assistent legt Kontakte & Unternehmen und Deals an — bisher Datensatz für Datensatz. Aus einer eingehenden Anfrage werden aber oft mehrere Datensätze auf einmal: ein neuer Ansprechpartner, seine Firma und der passende Deal. Jetzt bereitet der Assistent das ganze Set vor — und legt es mit einem Klick an.
Kontakt, Firma und Deal in einem Rutsch
Du übergibst dem Assistenten eine E-Mail oder beschreibst die Situation — „Aus dieser Anfrage bitte den Ansprechpartner, seine Firma und einen Deal in der Kauf-Interessenten-Pipeline anlegen." Der Assistent erkennt die einzelnen Datensätze, bereitet für jeden eine Vorschau-Karte vor und zeigt, wie sie zusammenhängen — noch nichts gespeichert.
Korrekt verknüpft — unabhängig von der Reihenfolge
Das eigentlich Knifflige ist die Verknüpfung: Der Deal soll am Kontakt hängen, der Kontakt an der Firma — obwohl beim Bestätigen noch keiner der Datensätze eine ID hat. propgen löst das beim Anlegen automatisch auf. Egal, in welcher Reihenfolge Du die Karten bestätigst, am Ende sind Ansprechpartner, Firma und Deal korrekt miteinander verbunden — Du musst keine IDs nennen und keine Reihenfolge einhalten.
- Mit einem Klick. «Alle anlegen» speichert die vorbereiteten Datensätze gemeinsam — statt jede Karte einzeln.
- Verknüpfungen entstehen beim Bestätigen. Kontakt ↔ Firma ↔ Deal werden automatisch verbunden, reihenfolge-unabhängig.
Im Fokus: weiterarbeiten ohne IDs
Frisch angelegte oder geänderte Kontakte, Firmen und Deals bleiben im Chat „im Fokus". Du kannst im nächsten Schritt direkt darauf Bezug nehmen — „Leg jetzt noch einen Deal für die Firma an" oder „Trag bei dem Kontakt noch die Festnetznummer nach" — ohne den Namen exakt zu wiederholen oder eine ID zu nennen. Der Assistent weiß, worüber Ihr gerade sprecht.
Entwurf vor Speichern — keine ungewollten Datensätze
Auch beim Set gilt: Jeder Datensatz ist zunächst ein Entwurf. Du siehst, was angelegt würde und wie alles zusammenhängt — und bestätigst per «Alle anlegen» oder verwirfst. Erst danach landet etwas im CRM.
Sicherheit
Wie bei allen KI-Funktionen in propgen gelten Deine Nutzerrechte und Sichtbarkeiten — der Assistent kann nur Datensätze anlegen und verknüpfen, auf die Du selbst Zugriff hast. Die Verarbeitung läuft DSGVO-konform; Details zu den eingesetzten KI-Anbietern findest Du auf der Auftragsverarbeiter-Seite.
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