Der KI-Assistent legt Kontakte & Unternehmen an
Der KI-Assistent legt Kontakte und Unternehmen jetzt direkt im Chat an und aktualisiert bestehende — jeweils mit Vorschau-Karte zum Prüfen. Verknüpfungen entstehen automatisch, fehlende Gegenstücke werden mit angelegt, gespeichert wird erst nach Deiner Bestätigung.
- Kontakte und Unternehmen direkt im Chat anlegen — per Sprache oder Text
- Vorschau-Karte je Datensatz zeigt Inhalt und Verknüpfungen vor dem Speichern
- Kontakt und Unternehmen in einem Schritt verknüpft; fehlende Gegenstücke werden mit angelegt
- Bestehende Kontakte und Unternehmen aktualisieren — ebenfalls als Entwurf zur Bestätigung
- Stammfelder umfassend setzen/ändern (Kundennummer, Geburtsdatum, Steuer-ID, Handelsregister-/USt-Nummer, Gründungsdatum) — per natürlichem Feldnamen
- Auch eigene Felder (Custom Fields) werden beim Anlegen und Bearbeiten gesetzt
- Bestätigen per «Anlegen» oder im Chat («Ja», «Passt»), Korrekturen und Verwerfen im Chat
- Erst nach Bestätigung wird gespeichert — nichts landet ungewollt im CRM
Der KI-Assistent schreibt ins CRM — Notizen, Aufgaben, Termine, E-Mail-Entwürfe und zuletzt Deals. Jetzt kommen die zentralen Stammdaten dazu: Kontakte und Unternehmen. Der Assistent legt beide direkt im Chat an — und aktualisiert bestehende. Immer mit Vorschau-Karte zum Prüfen, bevor etwas gespeichert wird.
Wie es funktioniert
Du schreibst oder diktierst in den Chat — „Bitte lege die Muster Immobilien GmbH als Unternehmen an und verknüpfe sie mit dem Kontakt Max Mustermann." Der Assistent bereitet zwei Entwürfe vor — einen Kontakt und ein Unternehmen — und verknüpft sie miteinander. Beide erscheinen als Vorschaukarten, sauber strukturiert, aber noch nicht gespeichert.
Fehlt das Gegenstück, wird es mit angelegt
Wenn ein genannter Kontakt oder ein Unternehmen im CRM noch nicht existiert, markiert der Assistent das mit „Nicht gefunden" und legt das Gegenstück im selben Schritt mit an — verknüpft mit dem neuen Datensatz. So entsteht aus einer Anweisung direkt ein vollständig vernetztes Paar, ohne dass Du zwischen Masken wechselst. Findet der Assistent mehrere passende Datensätze, fragt er gezielt nach, statt zu raten.
Bestehende aktualisieren
Das gleiche Muster gilt fürs Aktualisieren: Nennst Du einen Kontakt oder ein Unternehmen, das es bereits gibt, schlägt der Assistent eine Änderung als Entwurf vor — etwa eine ergänzte Telefonnummer, eine neue Adresse oder eine korrigierte Schreibweise. Und Du siehst die Änderung als Vorher/Nachher: Was sich ändert, was neu hinzukommt und was bleibt — bevor Du bestätigst.
| Feld | Bisher | Neu |
|---|---|---|
| Titel | (leer) | MBA |
| Mobil | +49 170 1234xxx | (bleibt) |
| Festnetz | (fehlt) | +49 30 1234xxx |
| max.mustermann@muster-immobilien.de | (bleibt) | |
| Bemerkung | Firma: Muster Immobilien … | … Titel ergänzt, Festnetz hinzugefügt |
Auch die Stammfelder — einfach benannt
Es bleibt nicht bei Name und E-Mail: Der Assistent setzt und ändert die Stammfelder von Kontakten und Unternehmen umfassend — beim Kontakt etwa Kundennummer, Geburtsdatum oder Steuer-ID, beim Unternehmen Handelsregister- und USt-Nummer oder Gründungsdatum. Du benennst das Feld einfach in natürlicher Sprache — „Trag als USt-Nummer DE123456789 ein" — und der Assistent ordnet es dem richtigen Feld zu und legt die Änderung als Vorschau-Karte zur Bestätigung vor. Kein Suchen in Masken, kein Feld-für-Feld-Klicken.
Und Deine eigenen Felder
Jeder Betrieb pflegt eigene Angaben. Deshalb bleibt der Assistent nicht bei den Standardfeldern stehen: Er setzt beim Anlegen und Bearbeiten auch die eigenen Felder (Custom Fields), die Du im CRM für Kontakte und Unternehmen angelegt hast — „Setz das Feld Akquise-Quelle auf Empfehlung". Er ordnet die Angabe Deinem benutzerdefinierten Feld zu und zeigt sie wie jede andere Änderung in der Vorschau-Karte. So entsteht der Datensatz vollständig — Stammfelder und Deine individuellen Felder in einem Schritt.
Entwurf vor Anlegen — keine ungewollten Datensätze
Wie bei allen Schreibvorgängen des Assistenten ist jeder Datensatz zunächst ein Entwurf. Du siehst, was angelegt oder geändert würde — Inhalt und Verknüpfungen — und entscheidest dann.
- Anlegen. Per Klick auf «Anlegen» oder kurz im Chat — «Ja», «Passt», «Speichern». Kontakt und Unternehmen werden verbindlich angelegt und verknüpft.
- Anpassen. Korrekturen läufen über den Chat — „Die E-Mail war eigentlich .net statt .de" oder „Nimm als Unternehmen die Muster Verwaltung GmbH". Der Entwurf passt sich an.
- Verwerfen. Entwurf abbrechen — kein Datensatz wird angelegt, keine Spur im CRM.
Verfügbarkeit & Ausblick
Damit deckt der Assistent die zentralen Datenarten im CRM ab — nach Notizen und Aufgaben, Terminen, E-Mail-Entwürfen und Deals jetzt auch Kontakte, Unternehmen und Immobilien. Die Aufgabenteilung bleibt dieselbe: Du sprichst, der Assistent strukturiert, Du bestätigst.
Sicherheit
Wie bei allen KI-Funktionen in propgen gelten Deine Nutzerrechte und Sichtbarkeiten — der Assistent kann nur Datensätze anlegen, ändern oder verknüpfen, auf die Du selbst Zugriff hast. Die Verarbeitung läuft DSGVO-konform; Details zu den eingesetzten KI-Anbietern findest Du auf der Auftragsverarbeiter-Seite.
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