WhatsApp im CRM: dienstliche Nummer verbinden, am Kontakt weiterchatten (Beta)
Du verknüpfst Deine dienstliche WhatsApp-Nummer per QR-Code mit propgen. Neue Nachrichten erscheinen als WhatsApp-Aktivität beim passenden Kontakt oder Unternehmen, Du antwortest direkt im CRM und siehst Bilder und Dateien inline. Die Funktion startet als Beta, den Zugang fragst Du im Agent-Chat an.
- Dienstliche WhatsApp-Nummer im Profil per QR-Code verknüpfen
- Neue Nachrichten erscheinen als WhatsApp-Aktivität bei passenden Kontakten und Unternehmen
- Ein eigener Chat je verbundener Nummer
- Direkt im CRM antworten, Bilder und Dateien inline ansehen, alle Dateien eines Chats gesammelt öffnen
- Standardmäßig nur Nachrichten von Nummern, die schon als Kontakt im CRM stehen; unbekannte Nummern auf Wunsch als Kontakt anlegen
- Bestehende Chatverläufe werden nicht importiert
- Beta: Zugang im Agent-Chat über „Feedback ans Produktteam“ anfragen, propgen schaltet schrittweise frei
Ein guter Teil der Kommunikation mit Interessenten und Eigentümern läuft über WhatsApp: die schnelle Frage nach dem Besichtigungstermin, das Foto vom Zählerstand, die PDFs vom Eigentümer. Im CRM stand davon bisher nichts. Jetzt verbindest Du Deine dienstliche WhatsApp-Nummer mit propgen, und die Chats landen dort, wo auch E-Mails, Telefonate und Notizen stehen: am Kontakt.
So geht es
- Verbinden. Im Profil die dienstliche WhatsApp-Nummer per QR-Code verknüpfen.
- Nachrichten empfangen. Neue Nachrichten erscheinen als WhatsApp-Aktivität bei passenden Kontakten und Unternehmen, mit einem eigenen Chat je verbundener Nummer.
- Antworten. Du schreibst direkt im CRM zurück, ohne zum Handy zu greifen.
- Bilder und Dateien. Anhänge siehst Du inline im Chat, alle Dateien eines Chats öffnest Du gesammelt.
- Unbekannte Nummern. Auf Wunsch legt propgen für unbekannte Nummern automatisch einen Kontakt an, mit Standardstatus und Merkmalen. Diese Einstellung ist standardmäßig ausgeschaltet. Solange sie aus ist, übernimmt propgen nur neue Nachrichten von Nummern, die schon als Kontakt im CRM stehen. Chats mit allen anderen bleiben draußen.
Gut zu wissen
- Nur eine dienstliche Nummer verbinden. WhatsApp trennt private und geschäftliche Chats nicht. Wer seine private Nummer verbindet, holt private Unterhaltungen mit Menschen ins CRM, die dort ohnehin als Kontakt stehen, und mit eingeschalteter Kontaktanlage sogar alle.
- Bestehende Chatverläufe werden nicht importiert. Im CRM erscheint, was nach dem Verbinden geschrieben wird.
- Beta, Zugang auf Anfrage. Den Zugang fragst Du im Agent-Chat über „Feedback ans Produktteam“ an. Das propgen-Team schaltet nach und nach frei und meldet sich bei Dir. Der Agent nimmt nur die Anfrage auf, er schaltet nicht selbst frei.
Fazit
WhatsApp-Nachrichten stehen jetzt neben E-Mails, Telefonaten und Notizen am Kontakt. Wer im Team nachsieht, findet den ganzen Verlauf an einer Stelle, und die Selbstauskunft vom Interessenten liegt nicht mehr nur auf einem Handy.
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