Der KI-Assistent legt jetzt Deals an

Der KI-Assistent schreibt ins CRM — erst Notizen und Aufgaben, dann Termine und E-Mail-Entwürfe. Jetzt kommt der nächste Datensatz dazu: Deals. Nenne per Sprache oder Text den Kontakt, das Objekt und die Pipeline — und der Assistent entwirft den Deal, den Du dann anpassen oder bestätigen kannst.

Wie es funktioniert

Du schreibst oder diktierst in den Chat — „Bitte lege einen Deal für den Kontakt Volker Vermieter in der Kauf-Interessenten-Pipeline für das Objekt Uhlandstraße 6 an." Der Assistent erkennt Kontakt, Immobilie und Pipeline, ordnet den Deal der ersten Phase zu und legt eine Vorschaukarte vor — verknüpft und sauber strukturiert, aber noch nicht gespeichert.

Verknüpfungen und Pipeline entstehen automatisch

Aus dem Gesagten erkennt der Assistent, welcher Kontakt und welche Immobilie gemeint sind, und in welche Pipeline der Deal gehört. Er verknüpft beides und setzt die erste Phase — im Beispiel „Exposé angefragt". Ohne Suchen, ohne manuelle Auswahl. Wenn mehrere Datensätze in Frage kommen oder eine Angabe fehlt, fragt er gezielt nach, statt zu raten.

Bestehende Deals aktualisieren

Der Assistent legt nicht nur neue Deals an — er aktualisiert auch bestehende. Nennst Du einen Deal, den es schon gibt — „Schieb den Deal von Volker Vermieter in die Phase Besichtigung" oder „Setz den Deal auf gewonnen" — schlägt er die Änderung als Bestätigungskarte vor: Der bestehende Deal wird erkannt, der bisherige und der geplante neue Wert stehen im Vorher/Nachher nebeneinander — Phase, Status oder Verknüpfung. Du siehst genau, was sich bewegt, bevor etwas gespeichert wird. So bleiben Pipeline-Bewegungen genauso kontrolliert wie das Anlegen; ist mehr als ein Deal denkbar oder fehlt eine Angabe, fragt der Assistent gezielt nach.

Entwurf vor Anlegen — keine ungewollten Deals

Wie bei allen Schreibvorgängen des Assistenten ist der Deal zunächst ein Entwurf. Du siehst, was angelegt würde — Titel, Pipeline, Phase und Verknüpfungen — und entscheidest dann.

• Anlegen. Per Klick auf «Anlegen» oder kurz im Chat — «Ja», «Passt», «Speichern». Der Deal wird verbindlich angelegt und ist sofort in der Pipeline sichtbar.
• Anpassen. Korrekturen läufen über den Chat — „Nimm die Verkaufs-Pipeline" oder „Das Objekt war die Uhlandstraße 16". Der Entwurf passt sich an.
• Verwerfen. Entwurf abbrechen — kein Deal wird angelegt, keine Spur im CRM.

Verfügbarkeit & Ausblick

Damit reiht sich der Deal in die Datenarten ein, die der Assistent direkt aus dem Chat anlegt — nach Notizen und Aufgaben, Terminen und E-Mail-Entwürfen. Die Aufgabenteilung bleibt dieselbe: Du sprichst, der Assistent strukturiert, Du bestätigst.

Sicherheit

Wie bei allen KI-Funktionen in propgen gelten Deine Nutzerrechte und Sichtbarkeiten — der Assistent kann nur Kontakte, Immobilien und Pipelines verknüpfen, auf die Du selbst Zugriff hast. Die Verarbeitung läuft DSGVO-konform; Details zu den eingesetzten KI-Anbietern findest Du auf der Auftragsverarbeiter-Seite.

Verwandte Releases: der KI-Assistent als Fundament, das Schreiben ins CRM, die Anlage von Kontakten & Unternehmen, das Anlegen von Immobilien und die Pipelines, in denen die Deals geführt werden. Auch der Workflow-Manager kann an Deals anknüpfen. Den Gesamtüberblick gibt der Funktionsüberblick. Wie Kontakt, Firma und Deal auf einen Schlag entstehen, zeigt ein eigenes Release. Den ganzen Ablauf von der E-Mail bis zum Deal zeigt die Lösung Von der Anfrage zum Deal.