Reports: Ein frei anpassbares Kennzahlen-Dashboard

Mit dem neuen Menüpunkt Reports bekommt propgen ein eigenes, frei anpassbares Kachel-Dashboard für Kennzahlen. Statt Zahlen aus verschiedenen Ansichten zusammenzusuchen, stellt sich jeder Makler und jedes Team die Auswertungen zusammen, die für die eigene Arbeit zählen — von der Netto-Courtage über die Annahmequote bis zum Vermarktungs-Funnel.

Beim ersten Öffnen leer — ein Klick genügt

Beim ersten Aufruf ist das Reports-Dashboard bewusst leer. Ein Klick auf „Standard-Dashboard erstellen" befüllt es mit einer sinnvollen Auswahl an Widgets, passend zu Deinem Datenbereich. Ab da ist alles anpassbar: Widgets hinzufügen, verschieben, skalieren, duplizieren oder entfernen. So entsteht in wenigen Minuten genau die Übersicht, die zum eigenen Geschäft passt.

Vier Widget-Typen für jede Frage

Jedes Widget beantwortet eine andere Art von Frage:

• KPI-Kachel: eine Kennzahl auf einen Blick — wahlweise als Zahl mit Vergleich zur Vorperiode oder als Verlauf über die Zeit.
• Umsatzliste: ein Ranking nach Mitarbeiter, Team oder Unternehmen — wer hat wie viel beigetragen.
• Umsatzgrafik: Monatswerte kombiniert mit einer kumulierten YTD-Linie — der Verlauf und der aufsummierte Stand in einem Bild.
• Funnel: frei zusammenstellbare Stufen wie Anfrage → Termin → Abschluss, mit Konversion und Ø-Dauer je Stufe.

Kontextbezogene Filter je Widget

Jedes Widget lässt sich einzeln filtern — und zwar mit den Filtern, die zur jeweiligen Kennzahl passen. Je nach Widget stehen zum Beispiel Zugewiesen an, Erstellt von, Team, Terminkategorie, Tags oder Richtung zur Verfügung. So lassen sich einzelne Mitarbeiter oder Teams direkt nebeneinanderstellen und vergleichen, ohne dass ein separater Report gebaut werden muss.

Der Funnel: wo Vorgänge stecken bleiben

Das Funnel-Widget macht sichtbar, wie viele Vorgänge von einer Stufe in die nächste übergehen — und wie lange sie dort im Schnitt liegen. Die Stufen stellst Du selbst zusammen, passend zum eigenen Prozess. So wird schnell klar, an welcher Stelle Konversion verloren geht oder Vorgänge zu lange liegen bleiben.

Datenbereich: wer welche Zahlen sieht

Reports sind kein Selbstbedienungsladen für fremde Zahlen. Über den Datenbereich wird pro Nutzer festgelegt, wessen Daten in allen Reports sichtbar sind — die eigenen, die des Teams oder die des gesamten Unternehmens. Festgelegt wird das von Admins, ein Badge im Dashboard zeigt den wirksamen Bereich jederzeit an.

Zugang über Rollen

Ob jemand Reports überhaupt öffnen darf, steuert die Rolle „Reports nutzen". Zusammen mit dem Datenbereich ergibt das eine klare Trennung: Wer darf Auswertungen sehen — und wessen Zahlen umfassen sie. Das passt zum bestehenden Rollen- und Rechtemodell.

Fazit

Reports bündelt die betriebswirtschaftliche Sicht auf das Maklergeschäft an einem Ort: KPI-Kacheln, Umsatzlisten, Umsatzgrafik und Funnel, frei angeordnet, kontextbezogen gefiltert und sauber über Datenbereich und Rollen abgesichert. Ein Klick auf das Standard-Dashboard genügt für den Start — den Rest bestimmst Du selbst.

Verwandte Releases: Das individuell anpassbare Start-Dashboard bringt dieselbe Widget-Logik in den Arbeitsalltag, das Unternehmens-Dashboard bündelt die Firmensicht, und die Rollen und Rechte steuern den Zugang.

Einen Überblick über alle Funktionen gibt der Funktionsüberblick.