Was propgen erledigt,
während Du beim Kunden bist.
Vom Maklervertrag bis zur Due Diligence: Abläufe für Wohnen und Gewerbe, die in propgen von selbst laufen. Alle sind in propgen eingerichtet, in unseren Demo-Umgebungen und bei Maklern im Alltag.
Klick auf eine Phase zeigt die Abläufe, die dort anspringen. Die Phasen sind Beispiele, Deine Pipelines legst Du selbst an.
56 Abläufe
Akquise
12- Auslöser: Alle haben unterschrieben
- Deal: Akquise-Deal auf „Gewonnen“
- Auslöser: Akquise-Deal ist gewonnen
- Status: Objekt auf „Aufbereitung“
- Aufgabe: Aufbereitung starten
Maklervertrag unterschrieben, Aufbereitung startet
Sobald alle den Maklervertrag im Datenraum unterschrieben haben, steht der Akquise-Deal auf „Gewonnen“, das Objekt auf „Aufbereitung“ und die Checkliste für Unterlagen, Fotos und Exposé läuft. Ohne einen Klick.
- Auslöser: Datenraum „Maklervertrag“ geöffnet
- Warten: Bis zu 2 Tage warten
- 22 Zweige: unterschrieben, nicht unterschrieben
Maklervertrag geöffnet, aber nicht unterschrieben
Der Eigentümer hat den Vertrag im Datenraum angesehen, aber nach zwei Tagen noch nicht unterschrieben. Dann liegt die Aufgabe beim Betreuer, kurz anzurufen, solange das Gespräch noch frisch ist.
- Auslöser: Datenraum-Signatur abgeschlossen
- Schleife: Für jeden Unterzeichner
Datenschutz-Bestätigung nach der Unterschrift
Hat jemand im Datenraum unterschrieben, aber den Datenschutz noch nicht bestätigt, bekommt er seinen persönlichen Bestätigungslink. Die Datenschutz-Felder am Kontakt setzt erst seine Bestätigung, nicht der Makler.
- Auslöser: Bewertung über das Website-Widget
- E-Mail: Mail an den Eigentümer
- Aufgabe: Rückruf in 2 Stunden
- Deal: Deal in der Akquise-Pipeline
Bewertung auf der Website wird zum Eigentümer-Lead
Wer auf Deiner Website seine Immobilie bewertet, bekommt sofort eine persönliche Mail. Du bekommst einen Rückruf mit hoher Priorität und einen Deal in der Akquise-Pipeline.
- Auslöser: Deal kommt in „Grunddaten erfassen“
- Status: Objekt auf „Akquise“
- Aufgabe: Vier Aufgaben an den Objektbetreuer
Checkliste für neue Eigentümer-Leads
Kommt ein Eigentümer-Deal in die erste Phase, steht das Objekt auf „Akquise“ und der Betreuer hat seine Rechercheaufgaben, bevor er zum ersten Termin fährt.
- Auslöser: Kontakt wird angelegt
- Bedingung: Quelle „Verkäufer“ und E-Mail-Adresse vorhanden?
- E-Mail: Eingangsbestätigung
Eingangsbestätigung für Verkäufer-Anfragen
Legst Du einen Eigentümer mit der Quelle „Verkäufer“ an, bekommt er sofort eine Bestätigung, dass seine Anfrage angekommen ist und wie es weitergeht.
- Auslöser: Akquise-Deal wechselt die Phase
- 33 Zweige: Neuaufnahme-Termin, Einwertung, Präsentation
Jede Akquise-Phase bringt ihre Aufgaben mit
Schiebst Du den Eigentümer-Deal weiter, liegen die nächsten Schritte schon beim Betreuer: Vollmacht vor dem Termin, Vergleichswerte zur Einwertung, die Präsentation fürs Gespräch.
- Auslöser: Du schiebst den Akquise-Deal auf „Casting verloren“
- E-Mail: Mail-Editor öffnet sich
Gute Wünsche, wenn der Eigentümer absagt
Entscheidet sich ein Eigentümer für einen anderen Makler, öffnet sich beim Verschieben des Deals gleich eine freundliche Mail. Wer so absagt, kommt oft in einem halben Jahr zurück.
- Auslöser: Tippgeber gibt einen Tipp ab
- Bedingung: Gibt es den Tipp schon?
- 22 Zweige: Neu, Schon vorhanden
Tipp vom Partner wird Deal mit Aufgabe
Gibt ein Bankberater oder anderer Partner im Tippgeber-Bereich einen Tipp ab, legt propgen den Deal in der passenden Pipeline an, gibt der zuständigen Person die Aufgabe „Neuer Tipp“ und schickt dem Tippgeber eine Eingangsbestätigung.
- Auslöser: Tipp-Deal wechselt die Phase
- Bedingung: Phase für Tippgeber sichtbar?
- Status: „Meine Tipps“ zeigt die neue Phase
- E-Mail: Update an den Tippgeber
Tippgeber erfährt jeden Fortschritt
Rückt der Deal eine Phase weiter, sieht der Tippgeber den neuen Stand unter „Meine Tipps“ und bekommt auf Wunsch eine E-Mail dazu. Welche Phasen er sieht und wie sie für ihn heißen, legst Du je Pipeline fest.
- Auslöser: Registrierung im Tippgeber-Bereich
- Aufgabe: „Tippgeber-Registrierung prüfen“
- Rückfrage: Rückfrage: „Tippgeber freischalten?“
- 22 Zweige: Freischalten, Ablehnen
Neue Tippgeber mit Rückfrage freischalten
Registriert sich ein Partner selbst, bekommt die Freigabeperson eine Aufgabe und eine Mail. Beim Abhaken fragt propgen: freischalten oder ablehnen. Fehlen Arbeitgeber oder Betreuer, kommt ein Hinweis statt der Freischaltung.
- Auslöser: Tippgeber ändert seine Kontaktdaten
- Aufgabe: Änderung prüfen
- Rückfrage: Rückfrage: „Änderung übernehmen?“
- 22 Zweige: Übernehmen, Ablehnen
Profiländerung des Tippgebers mit Freigabe
Ändert ein Tippgeber Telefon, E-Mail oder Adresse unter „Meine Daten“, landet die Änderung nicht direkt im Kontakt. Die zuständige Person bekommt eine Aufgabe und entscheidet beim Abhaken, ob sie übernommen wird. Der Tippgeber erfährt per E-Mail, wie entschieden wurde.
Aufbereitung & Freigabe
4- Auslöser: Eigentümer hat unterschrieben
- Status: Objekt auf „Aktiv“
- Aufgabe: Drei Aufgaben an den Betreuer
Freigabe des Eigentümers startet die Vermarktung
Unterschreibt der Eigentümer Exposé und Bilder im Datenraum, geht das Objekt auf „Aktiv“ und der Betreuer bekommt die Aufgaben für den Vermarktungsstart.
- Auslöser: Phase wechselt von Aufbereitung zu Vermarktung
- Status: Objekt auf „Aktiv“
Freigabe im Aufbereitungs-Cockpit macht das Objekt aktiv
Gibst Du die fertige Aufbereitung für die Vermarktung frei, steht das Objekt sofort auf „Aktiv“. Status und Dashboard laufen nie auseinander.
- Auslöser: Datei im Datenraum hochgeladen
- Aufgabe: Neue Unterlagen prüfen
- E-Mail: Interne Mail ans Team
Eigentümer lädt Unterlagen hoch, das Team prüft
Lädt der Eigentümer Grundbuch, Energieausweis oder Grundrisse in seinen Datenraum, bekommt das Team sofort eine Prüfaufgabe und eine kurze interne Mail. Niemand muss im Datenraum nachsehen, ob etwas Neues da ist.
- Auslöser: Datum erreicht: Energieausweis „gültig bis“
- Bedingung: Objekt in Vermarktung oder reserviert?
- Aufgabe: Neuen Energieausweis beauftragen
Energieausweis läuft ab: Aufgabe vorher
Ein abgelaufener Energieausweis im Inserat ist ein Bußgeldrisiko. propgen legt rechtzeitig vor dem Ablaufdatum eine Aufgabe an, damit der Betreuer einen neuen Ausweis beauftragt. Am Objekt steht zusätzlich die Warnung „läuft bald ab“.
Anfragen & Besichtigung
18- Auslöser: Portalanfrage eingegangen
- Bedingung: Hat das Objekt einen Betreuer?
- 22 Zweige: Ja, Nein
Portalanfrage geht an den Objektbetreuer
Jede Portalanfrage landet als Aufgabe beim Betreuer des Objekts, fällig in zwei Stunden. Hat das Objekt keinen Betreuer, landet sie bei Dir.
- Auslöser: Besichtigungstermin angelegt
- Bedingung: Steht der Deal noch davor?
- Deal: Deal auf „Besichtigung geplant“
Termin schiebt den Deal weiter
Legst Du eine Besichtigung an, steht der Deal des Interessenten auf „Besichtigung geplant“. Ist er schon weiter, bleibt er, wo er ist.
- Auslöser: Exposé-Seite besucht
- Deal: Deal auf „Exposé angesehen“
Exposé geöffnet, Deal rückt vor
Öffnet ein Interessent sein Web-Exposé, wandert sein Deal auf „Exposé angesehen“. Auf dem Board siehst Du sofort, wer sich wirklich interessiert.
- Auslöser: Rechtsformular im Web-Exposé bestätigt
- Deal: Deal auf „Exposé angesehen“
- Status: Einwilligung und Speichergrund am Kontakt
- Bedingung: Besichtigungstermin am Objekt eingetragen?
Rechtsformular bestätigt, Einladung zur Besichtigung
Bestätigt der Interessent im Web-Exposé Widerrufsbelehrung und Datenschutz, rückt sein Deal vor, Speichergrund und Einwilligung stehen am Kontakt, und steht ein Besichtigungstermin an, geht die Einladung gleich hinterher.
- Auslöser: Du legst einen Termin an
- E-Mail: Mail-Editor öffnet sich
Terminbestätigung mit einem Klick
Speicherst Du einen Termin, öffnet sich gleich die Bestätigungsmail an alle Kontakte des Termins, mit Datum, Ort und Kartenlink. Du prüfst und schickst ab.
- Auslöser: Absage erfasst
- Deal: Deal auf „Verloren“
Absage schließt den Deal
Sagt ein Interessent ab, im Web-Exposé oder per Absage im CRM, steht sein Deal auf „Verloren“. Die Pipeline bleibt aufgeräumt, der Absagegrund steht im Eigentümerreport.
- Auslöser: Notiz „Besichtigungsfeedback“ angelegt
- Bedingung: Merkmal „Folgebesichtigung“?
- Aufgabe: Folgebesichtigung koordinieren
Feedback „Folgebesichtigung“ wird zur Aufgabe
Wünscht sich ein Interessent im Feedback-Datenraum eine zweite Besichtigung, hat der Betreuer sofort die Aufgabe, sie zu koordinieren.
- Auslöser: Deal wechselt in „Exposé versendet“
- Warten: Bis zu 48 Stunden warten
- 22 Zweige: Exposé geöffnet, Frist abgelaufen
Exposé nachfassen
Wer das Exposé öffnet, bekommt einen Anruf, solange das Interesse frisch ist. Wer es nach zwei Tagen nicht geöffnet hat, bekommt eine freundliche Erinnerung.
- Auslöser: Termin beginnt in 24 Stunden
- Schleife: Für jeden Kontakt des Termins
Terminerinnerung an alle Teilnehmer
Einen Tag vor der Besichtigung bekommt jeder Kontakt des Termins seine eigene Erinnerung mit Uhrzeit, Ort und Kartenlink. Weniger Leerlauf vor verschlossener Tür.
- Auslöser: Portalanfrage eingegangen
- Bedingung: Telefonnummer vorhanden?
- 22 Zweige: Ja, Nein
Portalanfrage: Exposé, Deal, Erinnerung
Wer über ein Portal anfragt, bekommt sein Exposé und landet als Deal in der Pipeline. Fehlt die Telefonnummer, fragt propgen erst die Kontaktdaten ab und erinnert nach 24 Stunden.
- Auslöser: Mail mit Merkmal „Exposé“ verschickt
- Deal: Deal in „Exposé versendet“
Exposé von Hand verschickt, Deal steht
Schickst Du ein Exposé mit dem passenden Textbaustein selbst raus, legt propgen den Deal in „Exposé versendet“ an. Je Interessent und Objekt genau einmal.
- Auslöser: Mail mit Merkmal „Angebot“ verschickt
- Schleife: Für jeden Eigentümer der Flächen
Angebot verschickt, jeder Eigentümer erfährt es
Du schickst einem Mietinteressenten Flächen von mehreren Eigentümern oder Anbietern. Jeder bekommt genau eine Mail mit seinen Flächen und dem Interessenten, auch wenn die Fläche zu einem Areal oder Gesamtobjekt gehört.
- Auslöser: Mail mit Merkmal „Exposé-Versand“ verschickt
- Schleife: Für jeden Empfänger im An-Feld
Angebotsmail markiert die Objekte als angeboten
Schickst Du einem Interessenten ein oder mehrere Objekte per Mail, stehen sie bei jedem Empfänger als angeboten. Der Nachweis ist sauber, auch wenn er auf Deine Website statt auf ein Web-Exposé geschickt wurde.
- Auslöser: Deal wechselt die Phase
- 22 Zweige: Telefonisch nicht erreicht, Rufnummer fehlt
Telefonisch nicht erreicht: Die Mail geht von selbst
Schiebst Du den Deal auf „Telefonisch nicht erreicht“ oder „Rufnummer fehlt“, bekommt der Interessent sofort eine passende Mail mit der Bitte um Rückruf oder seine Nummer. Kein Lead bleibt liegen, weil das Telefon nicht klingelte.
- Auslöser: Absage erfasst
- Bedingung: Absagegrund passt?
- E-Mail: Mail mit dem passenden Angebot
Absage mit Grund, Antwort passend zum Grund
Sagt ein Interessent mit einem bestimmten Grund ab, etwa weil das Objekt zu klein ist oder er eher mieten als kaufen möchte, bekommt er eine Mail, die genau darauf eingeht und ihm den passenden Weg anbietet.
- Auslöser: Besichtigung hat stattgefunden
- Deal: Deal auf „Besichtigt“
- Warten: 48 Stunden warten
- E-Mail: Feedback-Mail
- Warten: Bis zu 72 Stunden warten
- 22 Zweige: Feedback da, Frist abgelaufen
Feedback nach der Besichtigung
Zwei Tage nach der Besichtigung bittet propgen um Feedback. Wer Interesse hat, rückt in der Pipeline vor und wird nachgefasst. Wer absagt oder schweigt, wird sauber abgeschlossen.
- Auslöser: Massenbesichtigung beendet
- Schleife: Für jeden eingecheckten Teilnehmer
Massenbesichtigung: Check-in steuert die Nacharbeit
Vor Ort tippst Du nur an, wer nicht gekommen ist. Nach dem Termin rückt der Deal jedes Teilnehmers vor und eine Stunde später geht die Feedback-Mail raus. Wer nicht da war, bekommt nichts.
- Auslöser: Positives Feedback im Datenraum
- E-Mail: Mail mit den Objektunterlagen
- Deal: Deal auf „Positives Feedback / Unterlagen versendet“
Daumen hoch, Unterlagen raus
Gibt ein Interessent nach der Besichtigung positives Feedback, bekommt er sofort die vollständigen Objektunterlagen, und sein Deal steht auf „Unterlagen versendet“.
Kaufabsicht & Notar
8- Auslöser: Datenraum „Kaufabsichtserklärung“ beantwortet
- Bedingung: Kaufangebot abgegeben?
- Aufgabe: Kaufangebot dem Verkäufer vorlegen
Kaufangebot geht an den Verkäufer
Gibt ein Interessent im Datenraum ein Kaufangebot ab, hat der Betreuer sofort die Aufgabe, es dem Verkäufer vorzulegen.
- Auslöser: Notiz „Reservierung“ angelegt
- Status: Objekt auf „Reserviert“
- Deal: Deal des Käufers auf „Reserviert“
Reservierung per Notiz
Eine Notiz der Kategorie „Reservierung“ genügt: Objekt und Deal des Käufers stehen auf „Reserviert“, auf Portalen und im Eigentümerreport stimmt der Stand.
- Auslöser: Datum erreicht: Reservierung bis
- Aufgabe: Reservierungsfrist prüfen
Reservierungsfrist läuft ab
Drei Tage bevor eine Reservierung endet, liegt beim Betreuer die Aufgabe, nachzufassen: Steht die Finanzierung, kommt der Notartermin, oder geht das Objekt zurück in die Vermarktung?
- Auslöser: Mail mit GwG-Datenraum verschickt
- Status: Merkmal „GwG angefordert“ am Kontakt
- Warten: Bis zu 5 Tage warten
- 22 Zweige: ausgefüllt, Frist abgelaufen
GwG-Identifizierung im Blick
Geht die Bitte um die GwG-Angaben an den Käufer raus, behält propgen den Rücklauf im Blick. Kommen die Angaben, liegt die Prüfaufgabe bereit. Kommt nach fünf Tagen nichts, wird nachgefasst, beim Kunden und im Team.
- Auslöser: Käufer-Deal wechselt die Phase
- 33 Zweige: Finanzierungsprüfung, Kaufabsichtserklärung, Vorbereitung Notar
Die Käufer-Pipeline verteilt die Aufgaben
Vom Finanzierungscheck bis zum Notar: In jeder Phase bekommt der Betreuer genau die Schritte, die jetzt dran sind. Kurz vor dem Notar steht das Objekt automatisch auf „Reserviert“.
- Auslöser: Verkäufer hat unterschrieben
- Status: Objekt auf „Reserviert“
- Bedingung: Kaufobjekt?
- Aufgabe: Vier Aufgaben an den Betreuer
Verkäufer zeichnet gegen, alles läuft an
Unterschreibt der Verkäufer das Kaufangebot im Datenraum, ist das Objekt reserviert und die Provision wird auf den realisierten Preis umgestellt. Der Betreuer hat die vier nächsten Schritte bis zum Notar.
- Auslöser: Vertraulichkeitsvereinbarung senden
- E-Mail: NDA per Datenraum
- Auslöser: NDA unterschrieben
- E-Mail: Exposé und Mieterliste
- Auslöser: Deal auf „Absichtserklärung (LOI)“
- E-Mail: GwG-Datenraum für das Unternehmen
- Auslöser: Deal auf „Due Diligence“
- E-Mail: Eigener Due-Diligence-Datenraum
Investment-Anfrage: Unterlagen Stufe für Stufe
Vertrauliche Unterlagen gehen nur raus, wenn der Interessent so weit ist: die Mieterliste nach unterschriebener Vertraulichkeitsvereinbarung, die GwG-Identifizierung mit der Absichtserklärung, die Due-Diligence-Unterlagen nur in dieser Phase und nur an ihn.
- Auslöser: Notartermin hat stattgefunden
- Deal: Käufer-Deal auf „Notartermin“
- Auslöser: Käufer-Deal ist auf „Notartermin“
- Status: Objekt auf „Vermittelt“
- Aufgabe: Zwei Aufgaben an den Betreuer
Notartermin: Objekt vermittelt, Rechnung vorbereiten
Schließt Du den Notartermin im Kalender ab, rückt der Käufer-Deal auf „Notartermin“. Das Objekt ist vermittelt und der Betreuer hat die Aufgaben für Courtagerechnungen und die Überwachung der Kaufpreiszahlung.
Vermietung
5- Auslöser: Vermietungs-Deal wechselt die Phase
- 33 Zweige: Anfrage bis Bonitätsprüfung, Mietvertragsentwurf, Vermietet
Die Vermietungs-Pipeline pflegt den Objektstatus
Kommt ein Mietinteressent in die Pipeline, ist er als Mietinteressent markiert. Mit dem Mietvertragsentwurf ist die Wohnung reserviert, mit „Vermietet“ steht sie auf vermietet und der Interessent ist Mieter.
- Auslöser: Portalanfrage eingegangen
- Bedingung: Kauf, Wohnungsmiete oder Gewerbemiete?
- 33 Zweige: Kauf, Miete Wohnen, Miete Gewerbe
- Status: Anfrage-Mail ins Archiv
Eine Portalanfrage, drei Wege: Kauf, Miete oder Gewerbe
Ob jemand eine Wohnung kaufen, eine Wohnung mieten oder eine Gewerbefläche mieten will, erkennt propgen am Objekt. Der Deal landet in der passenden Pipeline, das Exposé mit Rechtsformular geht raus, und die Anfrage-Mail verschwindet aus dem Posteingang ins Archiv.
- Auslöser: Besichtigungstermin angelegt
- 33 Zweige: Einzeltermin, Massentermin, Folgetermin
- Auslöser: Besichtigung abgeschlossen
- Deal: Deal auf „Besichtigt“
Besichtigungen in der Vermietung
Je nach Terminart passiert das Richtige: Beim Einzeltermin rückt der Deal auf „Besichtigung vereinbart“ und die Einladung geht vom Objektbetreuer raus, beim Massentermin die Einladung mit Buchungslink. Ist die Besichtigung vorbei, steht der Deal auf „Besichtigt“.
- Auslöser: Datum erreicht: Mietvertragsende
- Aufgabe: Verlängerung oder Neuvermietung besprechen
Mietvertrag läuft aus: Gespräch ein Jahr vorher
Zwölf Monate vor Vertragsende oder Kündigungsfrist liegt beim Verantwortlichen die Aufgabe, über Verlängerung oder Neuvermietung zu sprechen. Die Aufgabe hängt an Vertrag, Objekt und Mieter und nennt Datum und Miete.
- Auslöser: Du legst einen Mietvertrag an
- Bedingung: Objektart der Immobilie
- 22 Zweige: Büro/Praxen, andere Objektart
- Aufgabe: Notizformular „Transaktionsmeldung“ öffnet sich
Neuer Mietvertrag: Transaktionsmeldung schon ausgefüllt
Kaum ist der Mietvertrag angelegt, bietet propgen die Transaktionsmeldung als Notiz an: verknüpft mit Objekt und Mieter, Fläche, Miete pro m², Mieter, Branche und Abschlussdatum schon eingetragen. Ein Klick auf Speichern, und der Abschluss steht für den Marktbericht bereit.
Abschluss & Kundenpflege
7- Auslöser: Immobilie bekommt ein Vermittlungsdatum
- Bedingung: Tippart Verkauf, Marktpreiseinschätzung oder Vermietung?
- Status: Provisionsstand auf „verdient“
Tippgeber-Provision wird „verdient“
Bekommt die Immobilie zu einem Verkaufs-, Bewertungs- oder Vermietungstipp ein Vermittlungsdatum, steht der Provisionsstand des Tipps auf „verdient“. Der Tippgeber sieht den neuen Stand, Du siehst, was auszuzahlen ist.
- Auslöser: Notartermin beendet
- Deal: Käufer-Deal „Beurkundet“, Eigentümer-Deal „Objekt vermarktet“
- Deal: Rechnungs-Pipeline: je ein Deal für Käufer und Verkäufer
- Auslöser: Aufgabe „Rechnung“ erledigt
- Deal: Deals auf „Abgeschlossen“
Vom Notartermin bis zur verschickten Rechnung
Ist der Notartermin abgeschlossen, stehen Käufer- und Eigentümer-Deal auf erledigt und in der Rechnungs-Pipeline liegt je ein Deal für Käufer und Verkäufer. Ist die Rechnung geschrieben, schließen sich die Deals von selbst.
- Auslöser: Deal wechselt die Phase
- 33 Zweige: Anfrage bis Besichtigung, Beurkundet, Abgeschlossen
Der Speichergrund wandert mit dem Deal
Ob Interessent, Käufer oder abgeschlossen: Mit jeder Phase setzt propgen den passenden Speichergrund am Kontakt. So stimmt die DSGVO-Frist, ohne dass jemand daran denken muss, und Löschvorschläge kommen zur richtigen Zeit.
- Auslöser: Termin hat stattgefunden
- Rückfrage: Rückfrage: „Google-Bewertung anfragen?“
- 22 Zweige: Ja, Nein
Google-Bewertung mit Rückfrage
Nach Besichtigung oder Übergabe fragt propgen Dich, ob der Kunde um eine Bewertung gebeten werden soll. Ein Klick genügt, die passende Mail geht drei Stunden später raus.
- Auslöser: Du schiebst den Käufer-Deal auf „Übergabe“
- E-Mail: Mail-Editor öffnet sich
Dank und Bitte um Empfehlung zur Übergabe
Steht der Käufer-Deal auf „Übergabe“, öffnet sich die Dankesmail mit der Bitte um Empfehlung. Du ergänzt einen persönlichen Satz und schickst ab.
- Auslöser: Datum erreicht: Geburtstag
- Aufgabe: Aufgabe „Gratulieren“
Geburtstag als Aufgabe
Am Geburtstag liegt um 9 Uhr die Aufgabe „Gratulieren“ beim Betreuer des Kontakts. Aus dem Widget auf dem Dashboard wird eine erledigte Aufgabe.
- Auslöser: Datum erreicht: Übergabe
- Schleife: Für jeden Käufer des Objekts
Jahrestag des Verkaufs
Eine Woche vor jedem Jahrestag der Übergabe bekommt der Betreuer einen Anruf beim Käufer von damals auf den Tisch. Ein guter Anlass für eine Empfehlung.
Rückgewinnung
2- Auslöser: Deal kommt in „Wiedervorlage 6 Monate“
- Warten: 180 Tage warten
- Bedingung: Steht der Deal noch dort?
- Aufgabe: Eigentümer erneut ansprechen
Wiedervorlage nach sechs Monaten
Hat sich ein Eigentümer für einen anderen Makler entschieden, meldet sich propgen nach einem halben Jahr. Ist der Deal dann noch offen, ruft der Betreuer erneut an.
- Auslöser: Rückgewinnungs-Deal auf „Gewonnen“
- Status: Objekt auf „Aufbereitung“
- Aufgabe: Aufbereitung starten
Zurückgewonnen: Aufbereitung startet
Kommt ein Eigentümer doch noch zu Dir, reicht der Klick auf „Gewonnen“ in der Rückgewinnung. Objektstatus, Phase und Aufbereitung folgen wie beim neuen Auftrag.
So kommen die Abläufe in Dein propgen
Jede Automation entsteht im Workflow-Manager aus Auslöser, Bedingungen, Wartezeiten und Aktionen. Du kannst sie auch in einem Satz beim KI-Assistenten bestellen, Beispiele stehen in der Prompt-Bibliothek. Neue Automationen sind aus, bis Du sie einschaltest.