Tipps aus der Bank.
Prüfpflichten im Griff.
Eure besten Aufträge kommen von Bankberatern. propgen macht daraus ein Programm, und die Geldwäscheprüfung, das Löschen nach Frist und die Rechte je Filiale laufen im selben System.
Keine Lizenz für Bankberater Filialleitung sieht ihr Team Hosting in Deutschland
So läuft ein Tipp
Vom Beratungsgespräch zum Auftrag, ohne Nachfragen.
Tippgeber-BereichTippgeber
Nie war Tippen so einfach.
Der Berater tippt im Chat, Ihr bekommt den Deal, und jede Filialleitung sieht ihr Team.
Tippen im Chat
Der Berater schreibt seinen Tipp in den Chat oder spricht ihn ein. Der Assistent fragt nach, was fehlt, auch die Zustimmung des Kunden, und legt erst nach seiner Bestätigung an. Wer lieber ein Formular ausfüllt, nimmt das Formular.
Eingerichtet statt eingeführt
Das Tippgeber-Tool ist in propgen integriert, ohne separat anzubindende Drittanwendung. Ihr legt in den Einstellungen je Tippart Pipeline und Startphase fest und ladet die Berater aus ihrem Kontakt ein. Kein eigenes Portal, kein Einführungsprojekt.
Ohne Lizenz für die Bank
Bankberater melden sich mit einem Code per E-Mail an. Sie sind keine propgen-Nutzer und brauchen keine Lizenz. Der Bereich trägt Euer Logo und Eure Farben.
Personalnummer und Filiale am Tipp
Tippgeber-ID und Team-ID, etwa Personalnummer und Filiale, stehen am Berater und gehen mit jedem Tipp in den Deal. Die Zuordnung bleibt, auch wenn der Berater später wechselt.
Jeder Tipp ein Deal
Sechs Tipparten von Verkauf bis Suchprofil landen in der Pipeline, die Ihr je Tippart festlegt, mit Aufgabe für den zuständigen Makler und Eingangsbestätigung an den Berater.
Die Filialleitung kennt den Stand ihres Teams
Wer am Partnerunternehmen als Leitung hinterlegt ist, schaltet auf „Mein Team“ und sieht jeden Tipp seiner Berater mit Phase und Datum. Ihr seht im Dashboard des Partnerunternehmens Tippgeber, Tipps und Vermittlungen auf einen Blick, in der Pipeline jeden Tipp mit Berater, Tippart und Provisionsstand als Spalte.
Aus der Praxis: 10 Tipps, 3 Aufträge, 2 Notartermine
Begriffe: Tippgeber-Programm · Tippgeberprovision · Einwilligung zur Kontaktaufnahme
Tippgeber-Bereich| Kunde | Tippart | Phase | Datum | Von |
|---|---|---|---|---|
| Erika Musterfrau | Verkauf | Kontakt aufgenommen | 09.11.2026 | Ihnen |
| Jan Beispiel | Marktpreiseinschätzung | Bewertungstermin vereinbart | 03.11.2026 | Lisa Beispiel |
| Max Mustermann | Verkauf | Verkauft | 14.08.2026 | Ihnen |
| Familie Muster | Vermietung | Vermietet | 02.08.2026 | Lisa Beispiel |
| Eva Muster | Suchprofil | Tipp eingegangen | 28.10.2026 | Paul Muster |
- Provisionsmodell
- Persönlicher Betrag
- Satz vom Provisionsvolumen
- 1,5 %
- Leitung
- Tim Tipper
- Aktive Tippgeber
- 3 von 3
- Tipps
- 12, davon 4 vermittelt
KI-Assistent · Prompt-Bibliothek
Ein Satz an den Assistenten, und Ihr kennt den Stand jeder Filiale.
Der KI-Assistent in propgen kennt die Tipp-Felder an jedem Deal. Vier Fragen aus dem Alltag mit Tippgebern, zum Kopieren.
Antwortet direkt im Chat, aus Deinem Bestand.
Musterdaten. Im Chat nennst Du Deine eigenen Kontakte und Objekte.
Finanzierung
Ein Finanzierungsrechner nach Euren Regeln, in jedem Web-Exposé.
Der Agent baut Euch im Chat eine Web-Exposé-Vorlage mit Finanzierungsrechner: Eure Annahmen zu Zins, Tilgung und Nebenkosten, Euer Logo, Eure Farben. Als Vorlage gespeichert, setzt sie auf jedem Objekt dessen Daten ein.
Interessenten rechnen ihre Monatsrate selbst. Besteht Bedarf an einer Baufinanzierung, melden sie es direkt über „Finanzierung anfragen“, mit Budget und Beratungswunsch, und bei Euch entsteht eine Aufgabe. So kommt der Finanzierungswunsch ohne Umweg zur Bank.
Web-Exposé
Geldwäscheprüfung
Identifizieren, dokumentieren, vor dem Notar prüfen.
Die KI liest den Ausweis und bereitet vor. Entscheiden und bestätigen tut der Makler.
Begriffe: GwG-Prüfung · Wirtschaftlich Berechtigter · Politisch exponierte Person
- Petra Musterfrau (Eigentümer): Ausweisprüfung, Angabe zu politisch exponierter Person
- Erika Mustermann (Käufer): Geburtsort, Ausweisprüfung
Datenschutz
Für den Datenschutzbeauftragten der Bank.
Wo die Daten liegen, wer sie verarbeitet und wann sie gelöscht werden, ist bei propgen nachlesbar statt versprochen. Rechts steht jeder Dienst mit Zweck und Region, so wie in der öffentlichen Liste der Auftragsverarbeiter.
Echtzeit-Benachrichtigungen laufen über Pusher (MessageBird), Region gemäß Anbieter-DPA.
Struktur und Zugriff
Wer was sieht, folgt Eurer Organisation.
Mehrere Gesellschaften, eigene Domain, SLA: alle Enterprise-Bausteine.
Häufige Fragen
Was Makler im Bankverbund zuerst fragen.
Sprechen wir über Euer Tippgeber-Programm.
Filialen, Berater, Provisionsmodell und Prüfpflichten: Im Gespräch zeigen wir, wie propgen Euren Ablauf mit der Bank abbildet.
Gespräch anfragen