Dashboard-Widgets mit eigenen Sichten: Ansichten, Lead-Funnels, DSGVO
Drei neue Widget-Arten für die individuellen Dashboards: Gespeicherte, gefilterte Immobilien-Ansichten — etwa nach Status „In Aufbereitung", „In Vermarktung" oder „Reserviert" — werden zu eigenen Dashboard-Widgets. Lead-Funnels bringen definierte Sichten auf Leads in die Kontakte- und Unternehmens-Widgets. Und das DSGVO-Widget überwacht den DSGVO-Status der Kontakte, bevor Speichergründe fehlen oder Fristen ablaufen.
- Eigene gefilterte Ansichten als Widget — z. B. nach Status „In Aufbereitung", „In Vermarktung", „Reserviert" oder „Freigabe erteilt"
- Lead-Funnels: Kontakte- und Unternehmens-Widgets mit Sichten auf Leads, z. B. „Leads (nicht kontaktiert)" und „Leads (kontaktiert)"
- DSGVO-Widget: zur Löschung vorgemerkte Kontakte, fehlende Speichergründe und Fristende direkt auf dem Dashboard
- Angelegt wie jedes Widget: „Anpassen", Drag & Drop, Speichern
Die individuellen Dashboards wachsen in eine Richtung weiter, die sich viele Maklerbüros gewünscht haben: Widgets, die nicht nur einen festen Inhalt zeigen, sondern Deine eigenen Sichten auf die Daten — gefilterte Immobilien-Ansichten, Lead-Funnels und der DSGVO-Status der Kontakte.
Eigene Ansichten als Widget
Jede gespeicherte, gefilterte Ansicht aus den Immobilien lässt sich jetzt als eigenes Dashboard-Widget anlegen — etwa Ansichten nach Status: „In Aufbereitung", „In Vermarktung", „Reserviert". Ein Beispiel aus der Praxis: eine Ansicht mit dem Filter auf Objekte im Status „Freigabe erteilt" — als Widget aufs Dashboard gelegt, siehst Du beim ersten Blick am Morgen, welche Objekte startklar für die Vermarktung sind. Aus jedem Filter, den Du regelmäßig brauchst, wird so ein persönliches Arbeits-Widget.
Lead-Funnels für Kontakte & Unternehmen
Die Kontakte- und Unternehmens-Widgets können jetzt definierte Sichten auf Leads anlegen — etwa „Leads (nicht kontaktiert)" für alle, die noch niemand angesprochen hat, daneben „Leads (kontaktiert)". Jedes Widget listet die Kontakte der Sicht mit Alter des Eintrags und führt per „Alle anzeigen" in die volle Liste. So wird das Dashboard zum Lead-Cockpit: Jede Funnel-Stufe, die Du im Blick behalten willst, bekommt ihr eigenes Widget.
DSGVO-Widget
Das DSGVO-Widget überwacht den DSGVO-Status Deiner Kontakte direkt auf dem Dashboard: wie viele Kontakte zur Löschung vorgemerkt sind, wie viele davon ohne Speichergrund dastehen, wann das nächste Fristende ansteht — und der direkte Zugriff auf den Papierkorb der Kontakte. Es ergänzt den DSGVO-Löschmechanismus: Der räumt auf, das Widget sorgt dafür, dass Du vorher hinschaust.
Alle Widgets im Überblick
Damit wächst die Widget-Auswahl der individuellen Dashboards auf 18 Widgets in vier Kategorien — das DSGVO-Widget kommt neu dazu, das Immobilien-Widget und die Kontakte- & Unternehmens-Widgets lernen eigene Sichten:
Fazit
Aus dem Dashboard wird ein Arbeitsplatz, der Deine Sicht auf die Daten kennt: gefilterte Immobilien-Ansichten nach Status, Lead-Funnels für Kontakte und Unternehmen und der DSGVO-Status auf einen Blick. Angelegt wie jedes andere Widget — per „Anpassen", Drag & Drop und Speichern.
Verwandte Releases: die individuellen Dashboards als Grundlage mit Layout, Größen und Widget-Katalog, der DSGVO-Löschmechanismus als Gegenstück zum DSGVO-Widget, die Aufbereitungs-Pipeline hinter dem Status „In Aufbereitung" sowie die Reports für KPI-Dashboards mit eigenen Auswertungen. Mehr im Funktionsüberblick.