Pflichtaufgaben für Vermarktungsstart festlegen
In den Aufbereitungs-Vorlagen legst Du jetzt für jede Aufgabe fest, ob sie vor der Freigabe erledigt sein muss oder nachlaufen darf. Sind alle Pflichtaufgaben erledigt, ist das Objekt bereit zur Freigabe, auch wenn optionale Aufgaben noch offen sind. Die bleiben nach der Freigabe sichtbar, mit Fälligkeit und Zuständigkeit.
- Neuer Schalter „Pflicht vor Freigabe“ je Aufgabe in der Aufbereitungs-Vorlage
- Die Aufgabenliste zeigt „Pflicht“ oder „Optional“ an
- Bereit zur Freigabe, sobald alle Pflichtaufgaben erledigt sind, auch wenn optionale noch offen sind
- Optionale Aufgaben bleiben nach der Freigabe offen und sichtbar, mit Fälligkeit und Zuständigkeit
- Automationen auf „Aufbereitung abgeschlossen“ und „Freigegeben“ richten sich nach den Pflichtaufgaben
- Bestehende Vorlagen und laufende Aufbereitungen bleiben unverändert: alle vorhandenen Aufgaben sind zunächst Pflicht
Jedes Maklerbüro hat eigene Regeln, was vor dem Vermarktungsstart stehen muss. Für die einen gehört die GwG-Identifizierung des Eigentümers zwingend dazu, für die anderen der Energieausweis. Die Baubeschreibung, der Grundbesitzabgabenbescheid oder ein Social-Media-Reel dürfen dagegen oft nachkommen. Genau das bildet die Objekt-Aufbereitung jetzt ab: Du legst je Aufgabe fest, ob sie vor der Freigabe erledigt sein muss oder nachlaufen darf.
Pflicht oder optional, je Aufgabe
- Schalter „Pflicht vor Freigabe“. In jeder Aufbereitungs-Vorlage, etwa „Häuser“ oder „Wohnungen“, hat jede Aufgabe diesen Schalter. Ist er aus, darf die Aufgabe nach der Freigabe offen bleiben.
- Auf einen Blick. Die Aufgabenliste der Vorlage zeigt an jeder Aufgabe „Pflicht“ oder „Optional“.
Bereit, sobald das Wichtige steht
Sind alle Pflichtaufgaben erledigt, steht das Objekt in der Aufbereitungs-Übersicht auf „Bereit – Alle Pflichtaufgaben erledigt“, auch wenn optionale Aufgaben noch offen sind. Mit „Für Vermarktung freigeben“ geht es los.
Optionale Aufgaben laufen nach
Nach der Freigabe geht nichts verloren. Optionale Aufgaben bleiben offen und sichtbar, mit Fälligkeit und Zuständigkeit, und Dein Team zieht sie in Ruhe nach.
Automationen laufen mit
- Die Ereignisse „Aufbereitung abgeschlossen“ und „Freigegeben“ richten sich nach den Pflichtaufgaben. Folgeschritte wie Aufgaben an den Objektbetreuer oder die Eigentümerfreigabe starten damit zum richtigen Zeitpunkt.
Gut zu wissen
- Bestehendes bleibt, wie es ist. In vorhandenen Vorlagen sind alle Aufgaben zunächst Pflicht, laufende Aufbereitungen bleiben unverändert. Welche Aufgaben optional werden, entscheidest Du selbst.
- So stellst Du es ein: Einstellungen → Objekte → Aufbereitung → Vorlagen → Vorlage bearbeiten → Abschnitt bearbeiten → Aufgabe auswählen → „Pflicht vor Freigabe“ → Aktualisieren.
- Schneller in die Vermarktung. Unterlagen, die erfahrungsgemäß länger dauern, halten den Vermarktungsstart nicht mehr auf.
Fazit
Die Freigabe wartet nur noch auf das, was Dir vor dem Vermarktungsstart wirklich wichtig ist. Alles andere bleibt als Aufgabe stehen und wird nachgezogen.
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