Aufbereitung startet von selbst — und Automationen reagieren auf ihren Abschluss
Wechselt eine Immobilie in die Phase „Aufbereitung“, startet die Aufbereitung jetzt sofort mit der Vorlage, die zur Objektart passt — niemand muss sie mehr von Hand anstoßen. Automationen können außerdem darauf warten, dass die Aufbereitung bereit zur Freigabe oder für die Vermarktung freigegeben ist. So schließt sich der Weg vom Auftrag bis zur Vermarktung.
- Phase „Aufbereitung“ setzen genügt: die Aufbereitung startet sofort mit der Vorlage zur Objektart
- Neue Ereignisse „Aufbereitung bereit zur Freigabe“ und „für Vermarktung freigegeben“
- Im Workflow-Manager im Schritt „Auf Ereignis warten“ nutzbar, mit Frist
- Neue Aktion „Aufbereitung starten“ mit gewählter Vorlage; über die API auch als Auslöser
- Zusammen mit „Dashboard-Phase setzen“ läuft der Weg bis zur Vermarktung durch
Die Objekt-Aufbereitung bringt eine Immobilie vom unterschriebenen Auftrag bis zur Vermarktung: Unterlagen, Fotos, Texte, Exposé. Gestartet werden musste sie bisher von Hand — auch dann, wenn die Immobilie längst in der Phase „Aufbereitung“ stand. Das ist jetzt ein Schritt weniger.
Phase setzen genügt
Wechselt eine Immobilie in die Phase „Aufbereitung“, startet die Aufbereitung sofort mit der Vorlage, die zur Objektart passt — für ein Haus eine andere als für eine Wohnung oder ein Grundstück. Aufgaben und Fortschritt im Aufbereitungs-Dashboard sind damit da, sobald das Objekt in der Aufbereitung ist — Phase und Aufbereitung laufen nicht mehr auseinander.
- Von HandPhase „Aufbereitung“Objekt Musterstraße 12 wechselt in die Aufbereitung
- AutomatischAufbereitung startetVorlage für die Objektart „Haus“ legt Aufgaben und Fortschritt an
- AutomatischFür Vermarktung freigegebenDie wartende Automation läuft weiter
- AutomatischPhase „Vermarktung“Phase gesetzt, Aufgabe „Portale veröffentlichen“ angelegt
Aufbereitung in Automationen
Für alles, was über den Phasenwechsel hinausgeht, kennen Automationen die Aufbereitung jetzt in beide Richtungen: als Aktion „Aufbereitung starten“ und mit zwei Ereignissen: „Aufbereitung bereit zur Freigabe“ und „Aufbereitung für Vermarktung freigegeben“.
- Im Workflow-Manager darauf warten. Beide Ereignisse stehen im Schritt „Auf Ereignis warten“. Kommt die Freigabe nicht innerhalb einer Frist, geht eine Erinnerung raus.
- Bereit zur Freigabe. Darauf kann eine Automation reagieren — zum Beispiel mit einer Aufgabe, das Exposé dem Eigentümer vorzulegen.
- Für Vermarktung freigegeben. Mit der Freigabe kann die Automation die Immobilie in die Phase „Vermarktung“ setzen und die nächsten Aufgaben anlegen.
- Aufbereitung starten. Als Aktion im Ablauf stößt eine Automation die Aufbereitung mit einer gewählten Vorlage selbst an — etwa wenn ein Akquise-Deal in die Phase wechselt, in der der Auftrag unterschrieben ist. Über die Automatisierungs-API starten die beiden Ereignisse eine Automation zusätzlich direkt als Auslöser.
Was damit durchläuft
Seit September können Automationen auf den Wechsel der Dashboard-Phase reagieren und die Phase selbst setzen. Zusammen mit den neuen Bausteinen läuft der Weg von der Akquise bis zur Vermarktung ohne Lücke: Phase setzen, Aufbereitung läuft, Freigabe kommt, Phase „Vermarktung“ folgt. Von Hand bleibt nur, was ein Mensch entscheiden soll.
Wer bisher die Aufbereitungsaufgaben in einer Automation einzeln nachgebaut hat, kann stattdessen die Aufbereitungsvorlage nutzen. Aufgaben, Fälligkeiten und Fortschritt pflegt man dann an einer Stelle.
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