Kontaktverwaltung: Stammdaten, Beziehungen, Verbindungen
Der Kontakt als zentrale Akte: Stammdaten, Kundennummer, Betreuer und Status, dazu eigene Tabs für Aktivitäten, Deals, Dokumente, Suchprofile und Angebote. Entscheidend sind die Beziehungen — Eigentümer-Rollen, Firmenzugehörigkeit, verknüpfte Kontakte (mit Rolle) und Immobilien. Plus VCF-Import, automatische Kontaktherkunft, Dublettenkontrolle und Tags.
- Zentrale Kontaktakte mit Stammdaten, Kundennummer, Betreuer und Status-Merkmal
- Beziehungsmodell: Eigentümer-Rollen, Firmenzugehörigkeit, verknüpfte Kontakte (mit Rolle) und Immobilien
- Eigene Tabs pro Kontakt: Aktivitäten, Deals, Dokumente, Suchprofile, Angebote, Chats
- VCF-/vCard-Import per Drag-and-drop
- Automatische Kontaktherkunft (z. B. Portalanfrage) und E-Mail-basierte Dublettenkontrolle
- Merkmale, Kategorien und Tags zum Strukturieren, Filtern und Selektieren
- Formular individuell erweiterbar: benutzerdefinierte Felder in Sektionen, berechnete Felder, bedingte Sichtbarkeit, Layout, Feld-Tags und „leere Felder ausblenden"
Der Kontakt ist das Herz jedes CRM. In propgen ist er von Anfang an mehr als eine Visitenkarte: eine zentrale Akte mit allen Stammdaten, der kompletten Historie und — entscheidend — allen Beziehungen zu anderen Kontakten, Unternehmen und Immobilien.
Eine Akte pro Kontakt
Name, Kundennummer, E-Mail, Telefon, Anschrift, zuständiger Betreuer und ein Status-Merkmal („Kunde", „Interessent", „Eigentümer" …) — strukturiert erfasst und sofort durchsuchbar. Jeder Kontakt hat eigene Tabs für Aktivitäten, Deals, Dokumente, Suchprofile, Angebote und Chats, dazu ein KI-Briefing und einen Lead-Score auf dem Dashboard.
Beziehungen statt Insellösungen
Kontakte stehen nie für sich allein. propgen bildet die echten Verbindungen ab: für welche Immobilien jemand Eigentümer ist, zu welchen Unternehmen er gehört, welche anderen Kontakte mit ihm verknüpft sind — inklusive Rolle (z. B. „Vater", „Ehepartner", „Steuerberater") — und welche Immobilien ihn interessieren.
- Avenida San Miguel 10 · 50968 Almuñécar
- Robert-Perthel-Str. 10 · 50739 Köln
- Deutsche Immobilien GmbH
- Erbengemeinschaft Berweiler & Kaiser
- Bob König (Vater)
- Von-Emmich-Straße 2 · 78467 Konstanz
Sauber rein, sauber bleiben
- VCF-Import — vCard-Dateien per Drag-and-drop direkt zur Kontaktanlage.
- Kontaktherkunft & Dublettenkontrolle — die Quelle (z. B. Portalanfrage) wird automatisch gesetzt, die E-Mail-basierte Deduplizierung verhindert doppelte Datensätze.
- Merkmale, Kategorien & Tags — Kontakte strukturieren, filtern und gezielt für Vertrieb oder Marketing auswählen.
Felder individuell erweitern
Das Datenmodell ist kein Korsett. Jedes Kontaktformular lässt sich um eigene benutzerdefinierte Felder erweitern und per Drag-and-drop in Sektionen gruppieren — so bildest Du genau die Informationen ab, die zu Deiner Arbeitsweise passen.
- Berechnete Felder — Formeln werten andere Feldwerte automatisch aus, inklusive Bedingungen und Mindestbeträgen.
- Bedingte Sichtbarkeit — Felder erscheinen nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
- Layout pro Feld — Beschriftung oben oder nebeneinander, halbe oder volle Breite, Pflichtfeld an/aus, Anzeige an/aus.
- Feld-Tags — Felder vertaggen und im Formular gezielt nur die Felder eines Themas einblenden — Fokus auf das Wesentliche.
- Leere Felder ausblenden — ein Schalter zeigt nur gefüllte Felder, damit die relevanten Infos im Blick bleiben.
Fazit
Eine saubere Kontaktbasis ist die Voraussetzung für alles Weitere — Matching, Kommunikation, Deals. propgen legt sie von der ersten Minute an: strukturiert, verknüpft und dublettenfrei.
Verwandte Releases: Kontakte per KI anlegen, Tags & Mehrfach-Sichten, Suchprofile & Matching und das automatische Suchprofil nach Portalanfrage. Mehr im Funktionsüberblick.