Team-Chat: Channels, Direktnachrichten und Datensätze als Karte, mit @Agent im Gespräch

„Kannst Du die Besichtigung am Freitag übernehmen?“ Solche Absprachen landeten bisher in einem Messenger neben dem CRM, und wer die Wohnung oder den Interessenten meinte, musste es dazuschreiben. Der neue Team-Chat sitzt direkt in propgen: Ihr sprecht Euch im Team ab und hängt den Datensatz, um den es geht, gleich als Karte an. Wer eine Frage zu den Daten hat, holt den Agenten mit @Agent dazu, und der kennt den Gesprächsverlauf.

Channels, Direktnachrichten, Gruppen

• Der Eintrag „Team-Chat“ im Menü öffnet die Unterhaltungen. Channels legt Ihr für Themen an, etwa „besichtigungen“ oder „akquise“; in #allgemein sind alle dabei.
• Für Zweiergespräche gibt es Direktnachrichten, für kleine Runden Gruppen.
• Nachrichten kommen sofort an. Du siehst, wer gerade tippt und wer online ist.

Antworten, reagieren, anheften

• Auf eine Nachricht im Thread antworten, damit der Channel übersichtlich bleibt.
• Mit Emojis reagieren, wenn ein „Erledigt“ oder „Passt“ reicht.
• Dateien senden über die Büroklammer neben dem Eingabefeld.
• Wichtige Nachrichten für alle an die Unterhaltung anheften, damit sie nicht im Verlauf verschwinden.

Datensätze als Karte teilen

• Über „+ Datensatz“ hängst Du Kontakte, Unternehmen, Immobilien und Projekte als Karte an die Nachricht, mehrere auf einmal. Die Karte zeigt die wichtigsten Angaben, bei einer Immobilie etwa Status, Preis und Betreuer, und öffnet den Datensatz mit einem Klick. Teilen geht auch direkt aus dem Kontakt oder der Immobilie.
• Die Karte gibt keine Daten frei: Jede Person sieht nur, was sie im CRM sehen darf. Wer auf eine Immobilie keinen Zugriff hat, bekommt ihre Angaben auch im Chat nicht zu sehen.

Den Agenten mit @Agent fragen

• Mit @Agent und einer konkreten Frage oder Aufgabe holst Du den Agenten ins Gespräch, etwa „Fasse die Eckdaten der Wohnung in fünf Stichpunkten zusammen“. Die Antwort lesen alle in der Unterhaltung.
• Er nutzt den Chat-Kontext: die letzten 30 Nachrichten sowie angehängte Datensätze und Dateien. Dazu wertet er CRM-Daten aus und erledigt unterstützte Änderungen im CRM.
• Er arbeitet mit den Rechten der Person, die ihn aufruft, das steht auch an seiner Antwort. Ohne @Agent liest und durchsucht er den Chat nicht von sich aus.

Benachrichtigungen

• Erwähnungen und Direktnachrichten melden sich in der Glocke und mit einer Zahl am Eintrag „Team-Chat“. Ungelesenes markiert eine Linie „Neu“ in der Unterhaltung. Wie laut eine Unterhaltung sein darf, stellst Du je Unterhaltung ein.

Suchen und weiterarbeiten

• Nachrichten durchsuchen über das Suchfeld oben rechts. Ein angefangener Text bleibt als Entwurf je Unterhaltung erhalten, auch wenn Du zwischendurch woanders hinwechselst.
• Aus einer Nachricht wird mit einem Klick eine Aufgabe oder Notiz, damit eine Absprache nicht im Chatverlauf untergeht.

Rechte

• Das Recht „Team-Chat nutzen“ ist für alle Rollen eingeschaltet; Admins können es je Rolle entziehen. „Team-Chat verwalten“ erlaubt zusätzlich, fremde Nachrichten zu löschen.

Absprachen direkt an einem Datensatz bleiben bei den Kommentaren an Kontakt, Unternehmen und Immobilie gut aufgehoben, Kommentare an einzelnen Aktivitäten bei Kommentare & @-Mentions. Welche Erwähnungen noch auf eine Antwort warten, sagt Dir der Agent.