Tippgeber-Tool: Partner geben Tipps ab, verfolgen den Stand und laden Unterlagen hoch, jeder Tipp wird ein Deal

Viele Aufträge beginnen mit einem Tipp: Ein Bankberater weiß, dass ein Kunde verkaufen will, oder kennt jemanden, der ein Haus sucht. Bisher kamen solche Tipps per Telefon oder Mail, und der Tippgeber fragte nach, was daraus geworden ist. Mit dem Tippgeber-Tool bekommen Deine Partner einen eigenen Bereich in Deinem Branding. Sie geben dort Tipps ab, verfolgen den Stand und laden Unterlagen hoch. In propgen wird jeder Tipp ein Deal.

Tippgeber-Bereich

Meine Tipps · –

ppropgen · Pipeline „Verkauf“

Tipp eingegangen

Erstgespräch

Jan Beispiel · Verkauf

Bewertung

6

Tipparten

0

Lizenzen für Tippgeber

1

Deal je Tipp

je Phase

E-Mail-Update an oder aus

Der Weg eines Tipps in sechs Schritten, jeder zum Ausprobieren:

1 · Anmelden per Code

Tippgeber melden sich wie im CRM mit einem Code per E-Mail an. Sie sind keine propgen-Nutzer und brauchen keine Lizenz. Der Bereich trägt Name, Logo und Farbe aus Deinen Einstellungen, Impressum und Datenschutz kommen aus Deinen Rechtstexten.

Tippgeber-Bereich

Anmelden

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Wir senden Ihnen einen Code zur Anmeldung.

tim.tipper@…

Code anfordern

Noch kein Zugang? Registrieren

• Kein Passwort, keine App: E-Mail-Adresse eingeben, Code aus der Mail eintragen.
• Wer deaktiviert ist, kommt sofort nicht mehr hinein, auch nicht über alte Links.

2 · Nie war Tippen so einfach

Der Tippgeber schreibt seinen Tipp in den Chat oder spricht ihn ein, so wie er einem Kollegen Bescheid geben würde. Den Rest erfragt der Assistent. Wer lieber Felder ausfüllt, nimmt das Formular.

• Startseite ist der Chat. Der Assistent nimmt den Tipp per Text oder Sprache auf, fragt Pflichtangaben und die Zustimmung des Kunden nach und zeigt eine Zusammenfassung. Angelegt wird erst nach „Passt“. Er siezt immer und beantwortet auch Fragen zum Stand der eigenen Tipps.
• Wer lieber tippt, nimmt „Lieber das Formular“. Sechs Tipparten: Verkauf, Marktpreiseinschätzung, Vermietung, Suchprofil, Kaufinteressent und Mietinteressent. Pflicht sind Name und Telefon des Kunden, bei Objekten Nutzungs- und Objektart und immer die Bestätigung „Zustimmung des Kunden zur Kontaktaufnahme liegt vor“. Weitere Felder schaltest Du je Tippart aus Deinen propgen-Feldern zu.

Sechs Tipparten, jede mit eigenem Weg

Je Tippart legst Du Pipeline, Startphase und Standardwerte fest. Drei Tipparten bringen neue Immobilien, eine einen Suchkunden, zwei bringen Interessenten für Immobilien, die Du schon vermarktest.

Interessenten für Deine laufenden Immobilien

• Bei Kauf- und Mietinteressent sucht der Tippgeber die Immobilie direkt in Deinem Bestand. Er findet nur Objekte mit den Status, die Du freigibst, etwa „In Vermarktung“ und „Reserviert“, ohne genaue Adresse. Kaufinteressenten sehen nur Kaufobjekte, Mietinteressenten nur Miet- und Pachtobjekte.
• Nach einem Suchprofil-Tipp zeigt der Bereich auf Wunsch die Suchvorschläge, die propgen für das Suchprofil berechnet, mit Bild, Lage, Fläche, Zimmern, Objektnummer und Preis. Mit „Kunde interessiert“ meldet der Tippgeber eine Immobilie als interessant, daraus wird ein Interessenten-Deal an genau dieser Immobilie.
• Den Interessenten-Deal bekommt der Hauptbetreuer der Immobilie, mit der Aufgabe „Neuer Tipp“. Der Tippgeber bekommt die Eingangsbestätigung und sieht den Tipp unter „Meine Tipps“. Ein zweiter Klick legt keinen weiteren Deal an.

crm.propgen.ai/tipps/kaiwerk

Erika Musterfrau · Suchprofil

Kauf · Wohnung · Köln · bis 450.000 €

Passende Objekte

Helle Wohnung mit Balkon

Köln-Sülz · 84 m² · 3 Zi. · Nr. 1042

449.000 €

Kunde interessiert

Altbauwohnung mit Stuck

Köln-Lindenthal · 91 m² · 3 Zi. · Nr. 1057

439.000 €

Kunde interessiert

Wohnung im Klinker-Altbau

Köln-Ehrenfeld · 72 m² · 2 Zi. · Nr. 1061

395.000 €

Kunde interessiert

Ohne genaue Adresse, nur freigegebene Objektstatus.

Klick bei einem Objekt auf „Kunde interessiert“. Hier siehst Du dann, was in propgen entsteht.

3 · Deal in der passenden Pipeline

• Jeder Tipp wird ein Deal in der Pipeline und Startphase, die Du je Tippart wählst. Rechts steht der Block „Tippgeber“ mit Kontakt und Unternehmen, im Kasten „Dealwert“ die Tipp-Felder: Hinweis des Tippgebers, Tippart, Tippgeber-ID, Team-ID, Zustimmung bestätigt am, Vorrang, Provisionsstand und Ausgezahlt am. In der Tabellenansicht der Pipeline blendest Du jedes davon als Spalte ein, sortierst und filterst danach.
• Neue Kunden bekommen die Quelle „Tippgeber“, neue Immobilien die Herkunft „Tippgeber“, dazu Status und Merkmale, die Du je Tippart vorgibst. Ist der Kunde schon da, gleiche E-Mail oder Telefonnummer, verknüpft propgen den vorhandenen Kontakt und füllt nur leere Felder.
• Die zuständige Person bekommt die Aufgabe „Neuer Tipp“, der Tippgeber eine Eingangsbestätigung aus ihrem Postfach. Zuständig ist bei Interessenten-Tipps der Betreuer der Immobilie, sonst der Betreuer des Tippgebers.
• Der Tipp-Vorrang rechnet mit einem Zeitfenster, Standard 18 Monate. Gab es darin schon einen Tipp zum Kunden, steht am neuen Deal „weiterer Tipp“, und Du entscheidest. Ein doppelter Tipp erzeugt keinen zweiten Deal, sondern die Aufgabe „Tipp zu bestehendem Deal prüfen“. Ob der Kunde schon bei Dir ist, erfährt der Tippgeber nie.

4 · Meine Tipps und Mein Team

• Unter „Meine Tipps“ sieht der Tippgeber jeden Tipp mit Phase, Fortschritt und Datum, gefiltert nach „In Bearbeitung“, „Erfolgreich“, „Nicht erfolgreich“ und „Alle“.
• Die Teamleitung sieht den Stand ihres ganzen Teams: Wer am Partnerunternehmen als Leitung hinterlegt ist, schaltet auf „Mein Team“ um. Dort stehen die Tipps aller Kollegen mit Phase und Datum, die Spalte „Von“ zeigt, wer getippt hat.
• Im Tipp lädt der Tippgeber Unterlagen hoch, jede Dateiart bis 20 MB je Datei. Sie landen als Anhang am Deal, die zuständige Person erfährt es über die Glocke.

5 · Alle Tipps am Tippgeber im CRM

Am Tippgeber-Kontakt und an seinem Unternehmen findest Du alle Tipps im Reiter „Deals“ unter „Als Tippgeber“, mit Tippart und Provisionsstand je Tipp. Am Unternehmen zeigt die Spalte „Tippgeber“ zusätzlich, welcher Mitarbeiter getippt hat. Die Zuordnung bleibt am Deal, auch wenn der Tippgeber später das Unternehmen wechselt.

6 · Updates per E-Mail

Welche Phasen der Tippgeber sieht und wann er eine E-Mail bekommt, stellst Du in der Pipeline ein: im Kanban über „…“ und „Spalte bearbeiten“. Je Phase gibt es „Im Tippgeber-Tool anzeigen“, einen eigenen „Name für Tippgeber“, die E-Mail an oder aus und einen optionalen Zusatz. Interne Zwischenschritte bleiben so unsichtbar. Die E-Mails gehen aus dem Postfach der zuständigen Person.

Deal erreicht die Phase:ErstgesprächBewertungsterminExposé in Arbeit

Spalte bearbeiten

Spaltentitel

Bewertungstermin

Tippgeber-Tool

Gilt für Pipelines, in denen Tipps landen.

Im Tippgeber-Tool anzeigen

Name für Tippgeber

Bewertungstermin vereinbart

Tippgeber per E-Mail informieren

Zusatz in der E-Mail (optional)

Der Termin mit Frau Musterfrau steht. Danke für Ihre Empfehlung!

Von: Magda Maklergerade eben

An: Tim Tipper

Neuigkeiten zu Ihrem Tipp Erika Musterfrau

Guten Tag Herr Tipper,

Ihr Tipp Erika Musterfrau ist weiter: Bewertungstermin vereinbart.

Der Termin mit Frau Musterfrau steht. Danke für Ihre Empfehlung!

Tipp ansehen

Viele Grüße
Magda Makler

Auswertung: Tipps je Partner und Provisionsstand

• Am Partnerunternehmen zeigt der Reiter „Deals“ unter „Als Tippgeber“ die Tipps aller seiner Mitarbeiter, mit den Spalten Tippgeber, Tippart und Provisionsstand. Gezählt wird nach dem Unternehmen am Deal, ein späterer Wechsel des Mitarbeiters ändert daran nichts.
• In der Pipeline filterst Du nach Tippgeber, Tippgeber-Unternehmen und allen Tipp-Feldern, zum Beispiel alle Tipps einer Bank mit Provisionsstand „verdient“, die noch auszuzahlen sind. In der Tabellenansicht blendest Du die Tipp-Felder als Spalten ein und sortierst danach, etwa nach Provisionsstand.
• Im Dashboard des Partnerunternehmens fasst die Karte „Tippgeber“ zusammen: Provisionsmodell und Satz, Leitung, aktive Tippgeber und die Zahl der Tipps, davon vermittelt.

Reports: der Standard-Report „Tippgeber“

• Unter Reports › Widget hinzufügen legt der Standard-Report „Tippgeber“ vier Widgets an: die Zahl der Tipps mit Vergleich zur Vorperiode, Tipps je Partnerunternehmen, den Funnel „Tipp bis Abschluss“ und den Provisionsstand. Jedes Widget passt Du danach wie gewohnt an.
• Alle Deal-Kennzahlen filterst Du nach Tippgeber, Tippgeber-Unternehmen, Tippart, Provisionsstand und Vorrang, oder nur nach Tipp-Deals. KPI-Kachel und Funnel schlüsselst Du auf nach Tippgeber, Tippgeber-Unternehmen oder Tippart. Gezählt wird nach dem Tippgeber am Deal.
• Der Funnel „Tipp bis Abschluss“ zählt jeden Tipp ab Eingang, dann ab der Termin-Phase, die Du im Widget wählst, und beim gewonnenen Deal, jeweils innerhalb von 120 Tagen. So siehst Du, welcher Partner Tipps bringt, die auch zum Abschluss führen. Es gilt der Datenbereich aus den Report-Einstellungen.

Provision

• Das Provisionsmodell hängt am Unternehmen des Tippgebers: im Reiter Details, Abschnitt „Tippgeber-Programm“, mit dem Modell „Persönlicher Betrag“ und einem Satz in Prozent. Der Tippgeber sieht Stand und Satz, keinen Euro-Betrag.
• Bei Verkauf, Marktpreiseinschätzung und Vermietung springt der Stand auf „verdient“, sobald die Immobilie ein Vermittlungsdatum bekommt. Bei Interessenten- und Suchprofil-Tipps setzt Du „verdient“ selbst, „ausgezahlt“ immer. Wie Du den Anteil in der Abrechnung abziehst, steht in Gemeinschaftsgeschäfte und Tippgeber abrechnen, den Begriff erklärt das Glossar unter Tippgeberprovision.

Einladen, registrieren, freigeben

• Tippgeber sind Kontakte an ihrem Unternehmen. Über das Kontaktmenü „Ins Tippgeber-Tool einladen“ öffnet sich die Einladung im Composer, Absender ist der Betreuer. Mehrere Partner lädst Du über „E-Mail senden“ für markierte Kontakte ein. Dafür braucht der Kontakt E-Mail, Arbeitgeber und Betreuer.
• Auf Wunsch registrieren sich Tippgeber selbst. propgen legt den Kontakt mit Status „Tippgeber (Registrierung offen)“ an und eine Aufgabe für die Freigabe. Beim Abhaken fragt propgen „Tippgeber freischalten?“, mehr dazu in Entscheidungen in Automationen. Freischalten schickt den Zugang, Ablehnen eine Absage.
• Unter „Meine Daten“ ändert der Tippgeber Tippgeber-ID und Team-ID selbst. Änderungen an Telefon, E-Mail und Adresse gehen als Aufgabe zur Freigabe an Dich.
• Den Stand zeigt der Kontaktstatus: „Tippgeber (eingeladen)“, „(Registrierung offen)“, „(aktiv)“ und „(deaktiviert)“. Deaktivieren sperrt die Anmeldung sofort. Die Deals bleiben unverändert.

Einrichten

• Das Tippgeber-Tool ist in propgen integriert, ohne separat anzubindende Drittanwendung. Administratoren richten es unter Einstellungen › Allgemein › Tippgeber-Tool ein: Adresse des Bereichs, Selbstregistrierung, wer Freigaben bekommt, welche Objektstatus Tippgeber bei Interessenten-Tipps finden (empfohlen „In Vermarktung“ und „Reserviert“, ohne genaue Adresse), Tipp-Vorrang, ein optionales Einwilligungsdokument und je Tippart Pipeline, Startphase, Standardwerte und Zusatzfelder.
• Optional zeigt der Bereich nach einem Suchprofil-Tipp passende Objekte aus Deinem Bestand. Mit „Kunde interessiert“ legt der Tippgeber daraus einen Interessenten-Deal an.

propgen schaltet das Tippgeber-Tool je Konto frei. Sprich dafür Deinen Ansprechpartner bei propgen an. Den Link zum Tippgeber-Bereich setzt Du auf Deine Website oder schickst ihn Deinen Partnern. Die E-Mails an Tippgeber gibt es in der Sie-Form. Im Tool sieht der Tippgeber Stand und Satz seiner Provision, keine Euro-Beträge. Wie Kontakte nach Ablauf der Speicherfrist gelöscht werden, steht in DSGVO-Löschmechanismus.