Interessenten auf die eigene Website schicken: Automation markiert die Objekte trotzdem als angeboten
Wer Interessenten auf das eigene Webangebot schickt statt auf ein persönliches Web-Exposé, musste die Objekte an der Mail bisher von Hand als angeboten markieren. Ein neuer Automationsschritt erledigt das beim Versand: Er markiert die mit der Mail verknüpften Objekte bei jedem Kontakt im An-Feld als angeboten, gesteuert über ein Merkmal der Mail.
- Neuer Schritt „Verknüpfte Objekte als angeboten markieren“ beim Auslöser „E-Mail versendet“
- Über eine Bedingung, etwa ein Merkmal der Mail, greift er nur bei den passenden Mails
- Je verknüpftem Objekt und Kontakt im An-Feld ein Angebotseintrag, wie von Hand an der Mail
- Versandzeit, Absender und Bezug auf die Mail werden mitgeschrieben
- Keine doppelten Einträge, CC und BCC bekommen keine
- Das Laufprotokoll nennt die Zahl der Einträge oder einen Hinweis statt eines Fehlers
- Auch über die Public API anlegbar
Viele Makler schicken Interessenten nicht auf ein persönliches Web-Exposé in propgen, sondern auf das eigene Webangebot, zum Beispiel einen Kundenbereich mit einer Auswahl an Objekten. Dann fehlte bisher der Angebotseintrag, und jemand musste an der Mail von Hand „Angebotsstatus → Als angeboten markieren“ klicken. Das übernimmt jetzt eine Automation.
So richtest Du es ein
- Lege eine Automation mit dem Auslöser E-Mail versendet an und füge den Schritt Verknüpfte Objekte als angeboten markieren hinzu. Einstellungen braucht der Schritt keine.
- Mit einer Bedingung grenzt Du ein, welche Mails gemeint sind, etwa über ein Merkmal wie „Objektauswahl Webseite“. Mails ohne dieses Merkmal lösen nichts aus. Ohne eingerichtete Automation bleibt der Versand wie bisher.
Was der Schritt anlegt
- Für jedes mit der Mail verknüpfte Objekt und jeden Kontakt im An-Feld entsteht ein Angebotseintrag, genau wie bei der Markierung von Hand: mit Versandzeit, Absender und Bezug auf die Mail. Er zählt damit auch für die Nachweisliste.
- Markiert werden genau die verknüpften Objekte. Ist eine Einheit verknüpft, wird die Einheit markiert, nicht ihr Gesamtobjekt.
- Gibt es den Eintrag schon, etwa weil jemand von Hand markiert hat, entsteht kein zweiter. Empfänger in CC und BCC bekommen keinen Eintrag. Objektstatus, Deals und Dashboard-Phase bleiben unberührt.
Hat die Mail keine verknüpften Objekte, steht kein Kontakt im An-Feld oder gab es alle Einträge schon, zeigt das Laufprotokoll einen Hinweis statt eines Fehlers.
Auch über die API
- Im Automationsplan der Public API heißt der Schritt
mark_properties_offered, ohne weitere Parameter./automation_capabilitiesführt ihn beim Auslöser „E-Mail versendet“.
Verwandte Releases: Workflow Manager, Automationen warten ab und schicken die Mail selbst und Nachweisliste.