Alle Interessenten eines Objekts automatisch anschreiben: Schleife über die Deals des Objekts
Der Automationsschritt „Schleife“ kann jetzt über die Deals eines Objekts laufen, gefiltert nach Pipeline und Phasen. Jeder Kontakt mit passendem Deal bekommt genau eine Mail, auch wenn er mehrere Deals am Objekt hat. So gehen Einladungen und Erinnerungen zu Besichtigungsterminen von selbst an alle Interessenten in der richtigen Phase, und wer schon gebucht hat, bleibt außen vor.
- Neuer Durchlauf „Deals des Objekts (je Kontakt einmal)“ im Automationsschritt „Schleife“
- Pipeline wählen und Phasen ankreuzen, ohne Auswahl zählen alle Phasen der Pipeline
- Jeder Kontakt läuft genau einmal durch, auch mit mehreren Deals am Objekt
- Wer schon gebucht hat, steht in einer späteren Phase und wird ausgelassen
- Beispiel: drei Tage vor einer Massenbesichtigung eine letzte Erinnerung an alle Eingeladenen ohne Buchung
- Für Vermietung genauso: Miet-Interessenten gesammelt und automatisch zum Besichtigungstermin einladen
Zur Massenbesichtigung sind dreißig Interessenten eingeladen, zwölf haben schon einen Termin gebucht. Drei Tage vorher sollen die übrigen achtzehn noch einmal erinnert werden — aber nur die. Bisher hieß das: Deals am Objekt filtern, markieren, Mail von Hand schicken. Jetzt erledigt das eine Automation.
Neu: Schleife über die Deals des Objekts
Im Automationsschritt „Schleife“ gibt es den Durchlauf „Deals des Objekts (je Kontakt einmal)“. Er nimmt das Objekt des Auslösers, sammelt dessen Deals und führt die Schritte in der Schleife für jeden Kontakt mit passendem Deal aus.
- Pipeline und Phasen wählen. Du legst die Pipeline fest und kreuzt die Phasen an, die zählen sollen. Ohne Phasenauswahl zählen alle Phasen der Pipeline.
- Jeder Kontakt genau einmal. Hat ein Interessent mehrere Deals am Objekt, läuft er trotzdem nur einmal durch und bekommt nur eine Mail.
- Wer gebucht hat, bleibt außen vor. Rückt der Deal mit der Buchung in eine spätere Phase, etwa „Besichtigungstermin vereinbart“, kreuzt Du nur die Phasen davor an. Gebuchte bekommen dann keine Erinnerung mehr.
- Termin nähert sichAuslöser · Massenbesichtigung, 3 Tage vorher
- SchleifeJe Kontakt mit Deal am Objekt
- E-Mail sendenLetzte Erinnerung: Besichtigung Musterstraße 12
- Neue Anfrage
- Exposé versendet
- Exposé angeschaut
- Besichtigungstermin angeboten
- Besichtigungstermin vereinbart
- Besichtigung stattgefunden
- Reserviert
Beispiel: letzte Erinnerung vor der Massenbesichtigung
- Auslöser: „Termin nähert sich“ für die Terminart der Massenbesichtigung, drei Tage vorher.
- Schleife: Durchlauf „Deals des Objekts“, Pipeline Verkauf, Phase „Besichtigungstermin angeboten“.
- In der Schleife: „E-Mail senden“ mit der Einladung als Vorlage und „Letzte Erinnerung“ im Betreff.
Das Ergebnis: Jeder eingeladene Interessent ohne Buchung bekommt drei Tage vor dem Termin genau eine Erinnerung. Wer schon gebucht hat oder noch gar nicht eingeladen war, bekommt nichts.
Für die Vermietung genauso
Den Anstoß gab ein Makler mit vielen Vermietungen: Auf eine Wohnung kommen schnell dutzende Anfragen, und alle sollen gesammelt zu einem Besichtigungstermin eingeladen werden. Mit der neuen Schleife wählst Du die Vermietungs-Pipeline und die Phase, in der die passenden Miet-Interessenten stehen. Die Automation schreibt jeden von ihnen einmal an, und die Erinnerung vor dem Termin baust Du nach dem Muster oben.
Fazit
Mit „Deals des Objekts“ erreicht eine Automation alle Interessenten eines Objekts in genau den Phasen, die Du auswählst, je Kontakt einmal. Einladungen, Erinnerungen und Infos an den Interessentenkreis laufen damit von selbst, ohne Listen von Hand zu filtern.
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