Ein Angebot, mehrere Anbieter: Jeder bekommt automatisch eine Mail mit seinen Objekten

Du bietest einem Interessenten fünf Flächen an. Drei gehören zu einem Business-Center, zwei zu einem anderen. Beide Anbieter sollen sofort wissen, dass ihre Flächen im Rennen sind — aber jeder nur einmal, und jeder nur mit seinen Flächen. Bisher hieß das: Mails von Hand schreiben. Jetzt erledigt das eine Automation.

So läuft es ab

• Du schickst das Angebot. Die Mail ist mit den angebotenen Objekten verknüpft und trägt ein Merkmal, zum Beispiel „Flex-Angebot“. Das Merkmal startet die Automation.
• propgen sucht die Anbieter. An jedem Objekt hängen Kontakte mit einer Rolle, etwa „Coworking“ oder „Eigentümer“. propgen sammelt diese Kontakte und sortiert die Objekte nach Anbieter. Hängt der Ansprechpartner am Gesamtobjekt, wird er auch gefunden, wenn nur einzelne Einheiten angeboten sind.
• Jeder Anbieter bekommt seine Mail. Genau eine, sofort, mit seinen Objekten und den Daten des Interessenten. Kein Sammelversand, keine Dubletten.

Was in der Mail steht

Die Vorlage schreibst Du einmal. Darin stehen drei Dinge: die Anrede des Anbieters, die Daten des Interessenten aus dem Angebot — Name, Firma, Telefon, E-Mail, auf Wunsch eigene Felder wie Budget oder Wunschtermin — und die Liste seiner Objekte. Welche Objekte das sind, entscheidet propgen pro Mail.

Betreff: Neue Anfrage für Ihre Flächen – {{ ausloeser_kontakt.name }}

{{ anrede }}

wir haben {{ ausloeser_kontakt.name }} ({{ ausloeser_unternehmen.name }},
Telefon {{ ausloeser_kontakt.phone_numbers.first }}, {{ ausloeser_kontakt.email }})
folgende Flächen aus Ihrem Haus angeboten:
{% for einheit in collection.immobilien %}• {{ einheit.objekttitel }}
{% endfor %}

Für alle, die Vorlagen selbst bauen: {{ anrede }} und {{ kontakt.* }} meinen den Anbieter, {{ ausloeser_kontakt.* }} und {{ ausloeser_unternehmen.* }} den Interessenten, collection.immobilien die Objekte dieses Anbieters. Eigene Kontaktfelder gehen über {{ ausloeser_kontakt.<feld> }}. Felder aus dem Suchprofil sind noch nicht verfügbar.

Einrichten in drei Schritten

• Auslöser: „E-Mail versendet“, dazu das Merkmal der Angebotsmail.
• Schleife: „Je Kontakt mit einer Rolle an den Objekten (gruppiert)“ — die Rolle wählen und „Objekte und übergeordnete Objekte“ einstellen.
• Aktion: „E-Mail senden“ im Zweig „Pro Eintrag“. Der Empfänger ist schon eingetragen, Du wählst nur die Vorlage.

Gut zu wissen

• Nachfassen: Soll der Anbieter nach drei Tagen noch einmal hören, legst Du eine zweite Automation mit demselben Auslöser und einer Wartezeit vor der Schleife an.
• Nicht nur Coworking: Eigentümer über den Exposé-Versand informieren, Partnerbüros über ihre Objekte im Gemeinschaftsgeschäft, Hausverwaltungen über Besichtigungen — jede Rolle an einem Objekt funktioniert.
• Grenzen: bis zu 50 Anbieter je Angebot (Standard 10, einstellbar). Empfänger sind Kontakte, keine Unternehmen. Läuft die Automation nach einem Fehler erneut, geht nichts doppelt raus.
• Die Schleife gehört zu den Standard-Automationen. Ein Hilfe-Artikel „Anbieter beim Angebotsversand automatisch benachrichtigen“ führt durch die Einrichtung.

Weiterlesen

Verwandte Releases: Automationen senden und warten, Der Agent baut Automationen, Workflow-Manager und Automatisierungs-API. Welche Maklerprozesse sich damit von selbst erledigen, zeigt die Lösung Workflow-Automatisierung.