Automatisierungen ordnen: Kategorien, farbige Merkmale und Filter
Mit jeder neuen Automatisierung wurde die Übersicht länger. Jetzt lassen sich Automatisierungen in eigene Kategorien gruppieren — etwa nach Phase von Akquise bis Abschluss — und mit farbigen Merkmalen wie „Aufgabe“ oder „Interessent“ markieren. Eine Filterleiste zeigt mit einem Klick alles, was zusammengehört. Der Assistent ordnet Automatisierungen, die er baut, gleich selbst ein.
- Eigene Kategorien mit Name, Farbe und optionalem Untertitel; Ansicht „Nach Kategorie“ mit einklappbaren Gruppen
- Standardkategorien als Vorschlag: Akquise, Aufbereitung, Vermarktung, Besichtigung & Termine, Verhandlung & Abschluss, After-Sale
- Farbige Merkmale, mehrere je Automatisierung, mit Filterleiste und Anzahl je Merkmal
- Bestehende Automatisierungen im Editor oder über „Verschieben nach …“ im Zeilenmenü zuordnen
- Der Assistent ordnet selbst gebaute Automatisierungen in Kategorie und Merkmale ein
Automatisierungen sammeln sich schnell: Erstantwort auf Portalanfragen, Terminerinnerung, Feedbackaufgabe nach der Besichtigung, Eigentümer-Follow-up. Bisher standen sie in einer langen, flachen Liste. Jetzt bekommen sie Ordnung: Kategorien für die Gruppe, Merkmale für das, was eine Automatisierung tut oder wen sie betrifft, und Filter, die beides mit einem Klick zusammenbringen.
Kategorien
- Eigene Kategorien anlegen. Über „Neue Kategorie“ gibst Du einen Namen, wählst eine Farbe und ergänzt auf Wunsch einen Untertitel, etwa „Objektstatus: In Vermarktung“. Über das Menü „…“ der Gruppe bearbeitest, verschiebst oder löschst Du sie; beim Löschen wandern die Automatisierungen nach „Ohne Kategorie“.
- Standardkategorien als Vorschlag. Solange noch keine Kategorie existiert, bietet die Übersicht an, die üblichen Phasen anzulegen: Akquise, Aufbereitung, Vermarktung, Besichtigung & Termine, Verhandlung & Abschluss, After-Sale.
- Ansicht „Nach Kategorie“. Einklappbare Gruppen mit farbigem Rand; der Kopf zeigt, wie viele Automatisierungen darin stecken und wie viele davon aktiv sind. Mit „+ Automatisierung“ im Gruppenkopf legst Du direkt in dieser Kategorie an. Daneben gibt es weiter die flache Liste und die Ansicht nach Auslöser.
- Bestehende Automatisierungen einordnen. Jede Automatisierung gehört zu genau einer Kategorie. Zuordnen lässt sie sich im Editor über das Feld „Kategorie“ oder in der Liste über „Verschieben nach …“ im Zeilenmenü. Status, Läufe und Historie bleiben dabei unverändert.
Merkmale und Filter
- Farbige Merkmale stehen als Chips hinter dem Namen, mehrere je Automatisierung — zum Beispiel „Aufgabe“, „E-Mail“, „Interessent“ oder „Portal“. Über das Merkmal-Symbol an der Zeile suchst Du ein Merkmal oder legst ein neues an, wählst die Farbe und kannst dort auch die Kategorie setzen. Unter „Merkmale verwalten“ benennst Du Merkmale um, färbst sie um oder löschst sie.
- Ein Klick filtert. Die Leiste „Merkmale filtern“ zeigt jedes Merkmal mit seiner Anzahl; ein Klick blendet alles andere aus. Dazu kommt ein Kategorie-Filter. Beide lassen sich mit Suche, Status, Auslöser und Sortierung kombinieren, und die Auswahl steckt in der Adresse — eine gefilterte Übersicht lässt sich also merken oder teilen.
- Kennzahlen oben: Automatisierungen gesamt, davon aktiv, Anzahl der Kategorien und Merkmale. Die Zeilen zeigen weiterhin Schalter, Auslöser, letzten Lauf und die Läufe der letzten sieben Tage.
Der Assistent räumt mit auf
Wenn der Assistent eine Automatisierung für Dich baut, ordnet er sie anschließend selbst in eine passende Kategorie ein und vergibt Merkmale. So bleibt die Übersicht aufgeräumt, auch wenn Automatisierungen per Sprache oder Chat entstehen.
Gut zu wissen: Beim Duplizieren einer Automatisierung werden Kategorie und Merkmale nicht mitkopiert. Wer die Automatisierungen sieht oder ändert, regeln wie bisher die Rollenrechte für Automatisierungen.
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