Deal-Pipelines als Tabelle: Spalten, Sortierung, gespeicherte Ansichten und Mail über Immobilien hinweg
Neben dem Kanban-Board gibt es jede Deal-Pipeline jetzt auch als Tabelle. Spalten lassen sich ein- und ausblenden und umsortieren, Sortierregeln festlegen und das Ganze als Ansicht speichern. Die Phase eines Deals änderst Du direkt in der Zeile, und eine E-Mail geht in einem Zug an die Kontakte mehrerer Deals, auch wenn sie zu verschiedenen Immobilien gehören. Bisher ging das nur für Deals zur selben Immobilie.
- Tabellenansicht für jede Pipeline, umschaltbar mit dem Kanban-Board oben rechts
- Spalten anpassen: aktive Spalten per Ziehen umsortieren, weitere wie Unternehmen oder Pipeline dazunehmen, auf Standard zurücksetzen
- Sortieren nach eigenen Regeln, kombinierbar mit Filtern und der Suche
- „Ansicht speichern“ sichert Filter, Sortierung und Spaltenlayout
- Phase direkt in der Zeile ändern, ohne den Deal zu öffnen
- Neu: eine E-Mail an die Kontakte mehrerer Deals zu verschiedenen Immobilien, bisher nur für Deals zur selben Immobilie
Das Kanban-Board zeigt gut, wie viele Deals in welcher Phase stehen. Sobald es aber um Details geht, wer zuletzt bewegt wurde, welche Deals ein Angebot haben, welche Kontakte heute eine Nachricht brauchen, wird das Board lang. Dafür gibt es jede Pipeline jetzt zusätzlich als Tabelle. Umgeschaltet wird oben rechts, die Deals sind dieselben.
Was die Tabelle kann
- Spalten nach Bedarf. Unter „Spalten“ ziehst Du die aktiven Spalten in die gewünschte Reihenfolge, blendest sie aus oder nimmst weitere dazu, etwa Unternehmen oder Pipeline. „Auf Standard zurücksetzen“ stellt den Ausgangszustand wieder her.
- Sortierregeln. Über „Sortieren“ legst Du fest, wonach die Tabelle geordnet ist, zum Beispiel nach Aktualisierung oder Dealwert. Filter und Suche wirken wie gewohnt dazu.
- Gespeicherte Ansichten. „Ansicht speichern“ sichert Filter, Sortierung und Spaltenlayout. So liegt die Liste „Offene Angebote nach Dealwert“ einen Klick entfernt, statt jedes Mal neu zusammengestellt zu werden.
- Phase in der Zeile ändern. Ein Klick auf die Phase öffnet die Liste aller Phasen der Pipeline. Der Deal wandert weiter, ohne dass Du ihn öffnen musst.
- Mail über Immobilien hinweg. Markiere die Deals, öffne „Aktionen“ und wähle „E-Mail senden“. Die Kontakte der markierten Deals bekommen die Nachricht in einem Zug, auch wenn die Deals zu verschiedenen Immobilien gehören. Bisher ging die Massenmail aus den Deals nur für Deals zur selben Immobilie.
| Phase | Kontakte | Immobilien | Dealwert | |
|---|---|---|---|---|
| Neue Anfrage | Max Mustermann | Musterstraße 12 | — | |
| Besichtigung geplant | Erika Musterfrau | Beispielweg 3 | — | |
| Besichtigung erfolgt | Lena Beispiel | Lindenallee 7 | — | |
| Kaufangebot | Jonas Probe | Beispielweg 3 | 485.000,00 € |
- Aktualisiert am
- Phase
- Kontakte
- Immobilien
- Dealwert
- Unternehmen
- Pipeline
Wofür das im Alltag hilft
- Wochenrunde im Team: Eine gespeicherte Ansicht mit den Deals der letzten Tage, sortiert nach Aktualisierung, ersetzt das Durchscrollen der Board-Spalten. Phasen werden direkt in der Besprechung nachgezogen.
- Alle Interessenten einer Phase informieren, egal zu welchem Objekt:Einladung zum Besichtigungswochenende, Hinweis auf neue Angebote, Nachfassen bei allen offenen Kaufangeboten. Nach Phase filtern, alle markieren, eine Mail, statt dieselbe Nachricht Objekt für Objekt zu verschicken.
Was Du wissen solltest
Board und Tabelle zeigen dieselben Deals derselben Pipeline. Eine Phase, die Du in der Tabelle änderst, steht im Board sofort in der neuen Spalte.
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