Aus der Datei werden Datensätze — mit Weg zurück
Der Agent liest CSV- und XLSX-Dateien nicht nur, er versteht ihren Aufbau: Er prüft die Datenqualität, ordnet die Spalten den passenden Feldern in propgen zu und benennt, was auffällt. Daraus legt er Kontakte und Objekte an — oder schreibt bestehende fort, denn die meisten Dateien enthalten neue Werte zu bekannten Datensätzen statt neuer Datensätze. Falls beim Anlegen etwas nicht passt, lässt sich ein Import vollständig rückgängig machen.
- CSV- und XLSX-Dateien werden nach Aufbau verstanden, nicht nur eingelesen
- Datenqualität wird vor dem Anlegen benannt — was fehlt, was uneinheitlich ist, was auffällt
- Spalten werden den passenden Feldern in propgen zugeordnet, statt in einer leeren Zuordnungsmaske zu enden
- Kontakte und Objekte entstehen direkt aus der Datei
- Bekannte Objekte, Einheiten und Kontakte werden erkannt und fortgeschrieben statt doppelt angelegt
- Vor der Übernahme steht im Chat, welche Felder überschrieben werden und wie viele Zeilen betroffen sind
- Ein Import lässt sich vollständig rückgängig machen — ein Vorgang statt eines Aufräumprojekts
- Transkribierte Sprachnotizen landen gegliedert am Kontakt — mit Überschriften und Listen statt als Textband
Dateien in den Agent-Chat zu ziehen geht schon länger — seit dem Assistenten mit CRM-Kontext. Neu ist, was danach passiert: Aus der Datei werden geprüfte Datensätze im CRM — angelegt oder fortgeschrieben, mit einem Weg zurück.
Er versteht den Aufbau, nicht nur den Inhalt
- CSV und XLSX — der Agent liest die Datei nicht nur, er erkennt, wie sie gebaut ist: welche Zeile die Überschrift trägt, was in welcher Spalte steht.
- Datenqualität wird benannt — was fehlt, was uneinheitlich ist, was auffällt, steht vor dem Anlegen im Chat statt hinterher im Bestand.
- Spalten treffen Felder — der Agent ordnet die Spalten den passenden Feldern in propgen zu, statt Dir eine leere Zuordnungsmaske hinzustellen.
Anlegen ist der eine Fall — fortschreiben der häufigere
Die meisten Dateien, die im Maklerbüro ankommen, enthalten keine neuen Datensätze, sondern neue Werte zu bekannten: die aktualisierte Mieterliste, die angepassten Sollmieten, die verlängerten Vertragslaufzeiten. Der Agent gleicht deshalb gegen den Bestand ab, bevor er schreibt.
- Bekanntes wird erkannt, nicht verdoppelt — Objekte, Einheiten und Kontakte aus der Datei werden dem vorhandenen Bestand zugeordnet. Was schon da ist, bekommt neue Werte; nur wirklich Neues entsteht.
- Du siehst vorher, was sich ändert — welche Felder überschrieben werden und wie viele Zeilen betroffen sind, steht vor der Übernahme im Chat.
Das ist der Unterschied zwischen einer Mietanpassung an vierhundert Einheiten und einem Nachmittag im Tabellenblatt.
Aus der Datei werden Datensätze
- Kontakte und Objekte entstehen direkt — auf demselben Weg, auf dem der Agent auch einzelne Kontakte und Immobilien anlegt, nur eben für eine ganze Datei.
- Der Weg geht auch zurück — was aus propgen wieder herausgehen soll, beschreibt der Export erzeugter Dateien.
Falls beim Anlegen etwas nicht passt, ist das kein Aufräumprojekt über hunderte Datensätze, sondern ein Vorgang. Das ist der Unterschied zwischen „einmal ausprobieren" und „lieber nicht anfassen".
Auch für Aufnahmen
Dieselbe Logik gilt für Audiodateien: Die transkribierte Sprachnotiz landet jetzt gegliedert am Kontakt — mit Überschriften und Listen statt als Textband. Der Unterschied zeigt sich nicht beim Anlegen, sondern zwei Wochen später: Wer die Notiz vor dem nächsten Termin öffnet, findet die eine Information, um die es geht, statt sie aus einem Absatz herauszulesen. Möglich ist das, weil Notizen sich seit Kurzem gliedern statt nur befüllen lassen.
Für wen das gedacht ist
Für alle, bei denen Daten von außen ankommen: die Liste vom Bauträger, der Verteiler aus dem alten System, die Excel-Tabelle vom Kollegen. Wer dabei auf Dubletten stößt, findet den passenden Nachbargriff im Zusammenführen von Dubletten.
Verfügbarkeit
Import und das Rückgängigmachen stehen ab sofort im Agent-Chat zur Verfügung. Wie propgen Daten grundsätzlich strukturiert, steht im Datenmodell.
Mehr zu allen propgen-Funktionen findest Du im Funktionsüberblick.