Die KI-Agenten sind los: Eigene Agenten direkt im CRM bauen
Viele Makler haben sich KI-Agenten außerhalb ihres CRMs gebaut — jetzt entstehen sie direkt darin, ohne Software-Wechsel. Zwei Typen (Routine nach Zeitplan, Skill auf Knopfdruck mit eigenen Eingabefeldern), fertige Vorlagen, frei wählbare Werkzeuge, Wissens-Dateien und Anweisungen. Ergebnis wählbar als Chat-Antwort oder E-Mail; ins CRM geschrieben wird nur auf Anweisung.
- Eigene KI-Agenten direkt im CRM anlegen — kein externes Tool, kein Copy-Paste, kein Software-Wechsel
- Zwei Typen: Routine (läuft nach Zeitplan) und Skill (manuell auf Knopfdruck, mit eigenen Eingabefeldern)
- Fertige Vorlagen (Morgen-Digest, E-Mail-Triage, Follow-up-Wächter, Wochenrückblick, Lagebeschreibung, Marktwerteinschätzung) oder „Eigener Agent" von Grund auf
- Anweisungen (bis 8.000 Zeichen), Wissens-Dateien und pro Agent frei wählbare Werkzeuge (CRM-Suche, Posteingang-Analyse, Web-Recherche u. v. m.)
- Ergebnis wählbar als Antwort im Assistant-Chat oder als E-Mail; Routinen per Schalter aktiv/inaktiv und jederzeit „Jetzt ausführen"
- Ins CRM geschrieben wird nur auf ausdrückliche Anweisung (nicht automatisiert) — der Mensch bleibt in der Schleife
Viele Makler haben sich in den letzten Monaten eigene KI-Agenten gebaut — in ChatGPT, in Bastel-Tools, in irgendeiner App neben dem CRM. Das Problem war nie die Idee, sondern der Ort: Der Agent saß außerhalb, ohne Zugriff auf die eigenen Daten, und jeder Einsatz bedeutete Copy-Paste und Tab-Wechsel. Mit diesem Update ist damit Schluss: Eigene Agenten werden jetzt direkt im CRM angelegt — dort, wo Kontakte, Objekte, E-Mails und Termine ohnehin liegen.
Zwei Typen: Routine und Skill
Ein Agent ist entweder eine Routine oder ein Skill:
- Routine: läuft nach Zeitplan — täglich, werktags oder wöchentlich zu einer festen Uhrzeit (Zeitzone Europe/Berlin). Ideal für wiederkehrende Aufgaben wie das Morgen-Briefing oder die Inbox-Triage.
- Skill: wird manuell auf Knopfdruck gestartet — mit eigenen Eingabefeldern, die Du selbst definierst. Optional lässt sich auch ein Skill mit festen Eingaben nach Zeitplan ausführen.
Aus einer Vorlage starten — oder von Grund auf
Du musst nicht bei null anfangen. Eine Reihe fertiger Vorlagen deckt die häufigsten Fälle sofort ab — vom Morgen-Digest über die E-Mail-Triage und den Follow-up-Wächter bis zur Marktwerteinschätzung. Jede Vorlage ist ein Startpunkt, den Du anpasst. Oder Du wählst „Eigener Agent" und legst alles selbst fest.
Anweisungen, Wissen und Werkzeuge
Ein Agent besteht aus drei Bausteinen, die Du selbst bestimmst. In den Anweisungen beschreibst Du Schritt für Schritt, was er tun soll (bis zu 8.000 Zeichen). Über Wissens-Dateien gibst Du ihm eigenes Material an die Hand — etwa eine Bewertungs-Systematik oder Textrichtlinien. Und mit den Werkzeugen legst Du fest, worauf er zugreifen darf.
Die Werkzeuge sind genau die Fähigkeiten, die auch der KI-Assistent nutzt: CRM-Suche, Listen & Filter, Datensatz-Details, Posteingang-Analyse, Objekt-Analyse, Auswertungen & Kennzahlen, Web-Recherche, Textbausteine, Platzhalter und das Erstellen von E-Mail-Entwürfen. Indem Du pro Agent nur die passenden Werkzeuge aktivierst, bleibt er fokussiert — und Du siehst genau, was er kann.
Wohin die Ergebnisse gehen — und was ein Agent darf
Wo ein Agent sein Ergebnis abliefert, entscheidest Du: als Antwort im Assistant-Chat oder als E-Mail. Der Morgen-Digest kann so pünktlich um 7 Uhr im Postfach liegen, während ein manuell gestarteter Skill sein Ergebnis direkt im Chat zeigt.
Beim Handeln gilt der propgen-Grundsatz: Agenten recherchieren, fassen zusammen und schreiben Entwürfe. Ins CRM schreiben sie nur auf ausdrückliche Anweisung — und das nicht automatisiert im Hintergrund. So bleibt der Mensch in der Schleife, gerade weil KI-Modelle nicht deterministisch sind.
Fazit
Die KI-Agenten sind los — und sie leben da, wo die Arbeit passiert. Statt Agenten außerhalb des CRMs zu pflegen und mühsam mit Daten zu füttern, baust Du sie direkt neben Kontakten, Objekten und dem Posteingang. Routine oder Skill, aus Vorlage oder von Grund auf, mit genau den Werkzeugen, die Du erlaubst: Ein Agent erledigt die wiederkehrende Denkarbeit — und Du behältst die Kontrolle über jede Aktion.
Verwandte Releases: Die Agenten bauen auf dem KI-Assistenten auf, der Kontext aus dem CRM zieht; die Morning- & Evening-Briefings sind die Idee hinter der Morgen-Digest-Vorlage; und der Workflow-Manager deckt die regelbasierte Automatisierung ab, wo es nicht um freie KI-Anweisungen geht.
Mehr zum Assistenten und allen Funktionen findest Du auf der Seite KI-Assistent und im Funktionsüberblick.