Automationen: Dashboard-Phase prüfen und zur festen Uhrzeit weitermachen
Ein Objekt geht in die Vermarktung — und zwei Tage später, pünktlich um 9 Uhr, liegt die Aufgabe für das Eigentümer-Update bereit. Automationen filtern jetzt beim Wechsel der Dashboard-Phase auf die alte oder neue Phase und warten danach eine Zahl von Kalendertagen bis zu einer festen Uhrzeit. Bei Terminen zählt die Wartezeit auf Wunsch ab Beginn oder Ende.
- Auslöser „Dashboard-Phase geändert“ filtert auf die alte oder neue Phase
- Neue Wartezeit „Kalendertage zu fester Uhrzeit“, etwa 2 Tage, dann 09:00
- Bei Terminen zählt die Wartezeit ab Auslösung, Terminbeginn oder Terminende
- Uhrzeit gilt in der Zeitzone Deines propgen, auch über die Zeitumstellung
- Kalendertage schließen Wochenenden ein
- „Dashboard-Phase setzen“ ändert nur die Phase und nur bei eindeutiger Immobilie
Die Dashboard-Phase zeigt, wo eine Immobilie steht: Akquise, Aufbereitung, Vermarktung, vermittelt. Seit September können Automationen auf ihren Wechsel reagieren und sie selbst setzen. Jetzt kommen zwei Dinge dazu, die solche Abläufe erst alltagstauglich machen: gezielt auf bestimmte Phasen filtern und zu einer festen Uhrzeit weitermachen.
Auf den richtigen Wechsel reagieren
Der Auslöser „Dashboard-Phase geändert“ filtert auf die alte oder die neue Phase — etwa nur auf „zu Phase = Vermarktung“ oder genau auf den Wechsel von Akquise zu Vermarktung. Ein Objekt, das von der Aufbereitung zurück in die Akquise geht, startet die Vermarktungs-Automation damit nicht mehr versehentlich. Die Dashboard-Phase ist dabei unabhängig vom Objektstatus und von der Phase eines Deals.
Warten bis zu einer festen Uhrzeit
Der Schritt „Wartezeit“ hat eine neue Berechnung: Kalendertage zu fester Uhrzeit. Statt „48 Stunden später“, was mitten in der Nacht liegen kann, heißt es jetzt „zwei Tage später um 9 Uhr“.
- Bezug wählen. Gezählt wird ab der Auslösung — bei Termin-Auslösern wahlweise ab Terminbeginn oder Terminende. Einen Tag nach der Besichtigung um 9 Uhr ist damit genau der Zeitpunkt für das Besichtigungs-Feedback.
- Uhrzeit in Deiner Zeitzone. Die Uhrzeit gilt in der Zeitzone Deines propgen und bleibt auch über die Zeitumstellung hinweg dieselbe.
- Kalendertage, nicht Werktage. Wochenenden zählen mit. Wer nur werktags erinnert werden will, wählt die Zahl der Tage entsprechend.
Phase setzen, ohne etwas anderes anzufassen
Die Aktion „Dashboard-Phase setzen“ gehört zum selben Baukasten — und ist bewusst vorsichtig gebaut:
- Nur bei eindeutiger Immobilie. Die Aktion nimmt die Immobilie aus dem Auslöser oder genau eine verknüpfte. Hängen an einem Deal, einer Aufgabe oder einem Termin mehrere Immobilien, wird der Schritt übersprungen und im Lauf protokolliert — geändert wird dann nichts.
- Nur die Phase. Vermarktungsstart, Vermittlungsdatum, realisierter Preis und Provision bleiben, wie sie sind; ebenso Objektstatus und die Phase verknüpfter Deals.
- Keine Endlosschleifen. Ändert die Aktion die Phase wirklich, kann das die nächste Automation starten. Steht die Zielphase schon, passiert nichts — und es wird auch kein weiterer Wechsel ausgelöst.
So richtest Du es ein
- In den Einstellungen unter „Automatisierungen“ eine Automation anlegen oder öffnen.
- Auslöser „Dashboard-Phase geändert“ wählen und auf die Phase filtern, etwa „zu Phase = Vermarktung“.
- Im Ablauf eine „Wartezeit“ einfügen, Berechnung „Kalendertage zu fester Uhrzeit“, Wert und Uhrzeit setzen.
- Dahinter die Folgeaktion anlegen, zum Beispiel eine Aufgabe oder eine E-Mail.
- Über „Testlauf & Verlauf“ prüfen und die Automation erst danach aktivieren.
Wer es nicht selbst zusammenklicken will, beschreibt den Ablauf im Chat: Der Agent baut die Automation mit denselben Bausteinen.
Weiterlesen
Verwandte Releases: Aufbereitung startet von selbst, Automationen zum Datum, Automationen warten jetzt ab und Workflow-Manager. Welche Maklerprozesse sich damit von selbst erledigen, zeigt die Lösung Workflow-Automatisierung.